Het Asset Management Grid is dé plek om al uw assetgegevens voor alle klanten te bekijken en te beheren en aankomende services te bekijken.
Ga naar secties:
Filteren van activarasters
Bovenaan het scherm ziet u een overzicht van uw activa op basis van alle activa, diensten die vandaag aflopen, deze week aflopen, komende 30 dagen, komende 90 dagen, te laat en voltooide diensten. U kunt ook een nieuw PPM-schema maken door op PPM Scheduler te klikken. U kunt ook uw activagegevens importeren of exporteren of een nieuw activa aanmaken met de beschikbare knoppen.
In de rasterkoppen kunt u filteren op basis van trefwoorden in alle koppen, inclusief filteren op basis van het datumbereik voor de volgende service.
Een taak aanmaken vanuit het activaraster
U kunt ook snel een nieuwe taak aanmaken vanuit het activaraster door te filteren op de specifieke klantnaam en locatie. Als er actieve servicerecords zijn, verschijnt er een vakje links van de activanaam. Vink het vakje aan om de knop Taak aanmaken te activeren. Als u dit selecteert, gaat u direct naar het menu Nieuwe taak om een servicetaak aan te maken voor de geselecteerde activa.
PPM-taakstatus
De kolom PPM-taakstatus helpt u snel de volgende service voor een bepaald schema te identificeren. De PPM-taakstatussen zijn:
PPM-service toewijzen aan taak – Dit wordt weergegeven naast de volgende vereiste service voor het betreffende activum. Activa met deze status hebben ook een selectievakje aan de linkerkant, naast de naam van het activum, waarmee wordt aangegeven welke activumservice als volgende moet worden uitgevoerd.
PPM in uitvoering – Dit wordt weergegeven als de activumservice is toegewezen aan een taak. Activa met deze status hebben ook een link in de kolom Taaknummer waarmee u indien nodig direct naar de taak kunt gaan.
Aankomende service – Dit wordt weergegeven als de betreffende activumservice binnen de geselecteerde tijdsperiode valt, bijvoorbeeld 90 dagen, maar de betreffende service niet de eerstvolgende beschikbare service voor deze PPM is.
Zodra de activumservices zijn uitgevoerd, wordt het taakraster dienovereenkomstig bijgewerkt.
PPM-schema's in bulk bewerken en automatisch taken aanmaken
U kunt het PPM-schema voor alle assets in bulk bijwerken. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u een PPM-schema instellen voor automatisch taken aanmaken.
Dit geeft een veel beter zicht op uw actieve PPM-schema's, schema's die binnenkort aflopen, enz. Het maakt ook een veel sneller beheer en bijwerken van uw PPM-schema's mogelijk.
Nadat u de activa hebt geselecteerd die aan uw geplande onderhoudsschema zijn gekoppeld, kunt u ervoor kiezen om automatisch niet-toegewezen taken te genereren om deze activaservices uit te voeren door op het gemarkeerde gedeelte hieronder te klikken.
Taaknaam – Dit is de naam van de taak zoals deze wordt weergegeven in de takenlijst van uw mobiele teamlid.
Categorieën – Bij het aanmaken van een taak kunt u een of meer categorieën selecteren door de gewenste categorieën te selecteren in het dropdownmenu. Om een extra categorie toe te voegen, klikt u op het plusteken naast Categorieën, voert u de naam van de nieuwe categorie in het zijmenu in en klikt u op Opslaan. De categorie is nu beschikbaar voor selectie. Categorieën zijn filterbaar in alle taakrasters.
Klantcontactpersoon – Hier kunt u de klantcontactpersoon selecteren die aan de taak is gekoppeld door te klikken op het dropdownmenu en de betreffende contactpersoon te selecteren als deze al op Klipboard staat. U kunt de klantcontactgegevens bewerken door te klikken op het penpictogram of een nieuwe klantcontactpersoon toevoegen door te klikken op het pluspictogram en de gewenste gegevens in te voeren in het zijmenu.
Taaknotities – Hier kunt u belangrijke taaknotities voor de buitendienstmedewerker achterlaten. Deze notities kunnen maximaal 4000 tekens lang zijn, wat overeenkomt met een A4-pagina. U kunt een gestandaardiseerde sjabloon maken die als basis wordt gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe taak door te klikken op Sjabloon instellen. Taaknotities kunnen ook worden weergegeven in de PDF-uitvoer van uw workflowformulieren.
Klantordernummer – Hier kunt u uw klantordernummer toevoegen, zodat dit aan de betreffende taak wordt gekoppeld. Houd er rekening mee dat dit niet is gekoppeld aan inkooporders die zijn aangemaakt in de sectie Boekhouding van Klipboard.
Taak automatisch aanmaken vóór de PPM-vervaldatum – Hier kunt u instellen hoe ver van tevoren u uw taken wilt aanmaken. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw taak twee weken voor de vervaldatum van de service wordt aangemaakt, voer dan 14 dagen in het daarvoor bestemde vakje in.
Klantcontractovereenkomst – Als u contracten in Klipboard hebt aangemaakt, kunt u de betreffende taak aan een contract koppelen door het gewenste contract te selecteren in het dropdownmenu.