U kunt meerdere disclaimers aanmaken die u kunt selecteren wanneer u een offerte, factuur of inkooporder op Klipboard aanmaakt.
Ga naar secties:
Aan de slag
Om een disclaimer voor een offerte, factuur of inkooporder aan te maken, navigeert u eenvoudig naar Instellingen en selecteert u Boekhouding in het dropdownmenu, zoals hieronder weergegeven.
Onderaan elke sectie voor facturen, offertes en inkooporders heeft u de mogelijkheid om zoveel disclaimers toe te voegen als u nodig hebt voor elk document
Selecteer 'Nieuwe disclaimer toevoegen' en voer vervolgens de naam van de disclaimer in, zodat u gemakkelijk kunt zien welke disclaimer u moet gebruiken bij het aanmaken van een factuur/offerte/inkooporder.
In de beschrijving beschrijft u de disclaimer die op de factuur zelf zal verschijnen.
Selecteer 'Bijwerken' om op te slaan.
U kunt indien nodig ook bestaande disclaimers bewerken of verwijderen.
Een disclaimer selecteren op een factuur, offerte of inkooporder
Bij het aanmaken van een factuur/offerte/inkooporder ziet u in de sjabloon voor facturen/offertes/inkooporders de optie om een disclaimer te selecteren, zoals hierboven aangegeven. Selecteer in het dropdownmenu eenvoudig de naam van de disclaimer die u aan uw document wilt toevoegen.
PDF-sjabloonstijl
U kunt de ontwerpinstellingen voor de PDF-stijl voor uw offertes en facturen kiezen. Het PDF-ontwerp heeft vier opties waaruit u kunt kiezen:
Modern.
Klassiek.
Modern (plus optionele velden: Beschrijving, Contact & Gemaakt door)
Klassiek (plus optionele velden: Beschrijving, Contact & Gemaakt door)