Met Klipboard kunt u eenvoudig elk type activa voor uw klant beheren en onderhouden. Onze uitgebreide mogelijkheden voor activabeheer via de web- en mobiele app maken het mogelijk om activa te inventariseren, te registreren en te onderhouden volgens een vooraf gepland onderhoudsschema op meerdere klantlocaties.
Ga naar sectie:
Een individueel activa voor een klant aanmaken
Om een activa voor een klant aan te maken, moet u het volgende doen:
Navigeer naar de betreffende klant.
Klik op het tabblad Activa.
Klik op de knop Nieuwe activa.
In het formulier Activagegevens moet u de velden Klant, Sublocatie en Activanaam invullen, aangezien deze velden verplicht zijn.
Als een veld rechts ervan een sleutelsymbool bevat, kunt u uw eigen dropdown-waarden voor dat specifieke veld aanpassen.
Selecteer het sleutelsymbool, voer de betreffende naam in en klik op Toevoegen om het formulier te voltooien. Sluiten om het formulier te voltooien en terug te keren naar het formulier.
Zodra alle vereiste informatie is ingevoerd, klikt u op de knop Opslaan onderaan het scherm om het asset op te slaan.
QR-code taggen
Klipboard genereert automatisch een unieke QR-code voor elk item dat binnen Klipboard wordt aangemaakt. Kies een van de volgende opties voor meer informatie over het taggen van items van uw klant of het scannen van bestaande items:
Facturering instellen voor onderhoud aan activa
Als het activum factureerbaar is, kunt u de schakelaar op Ja zetten en de servicekosten en het belastingtarief opgeven. Activa die factureerbaar zijn, worden automatisch toegevoegd aan alle opgemaakte facturen na voltooiing van de taak.
U kunt de gebruiker van de mobiele app ook toestaan om voorraadproducten of -diensten te kiezen die in het servicerecord voor dat activum worden gebruikt.
Producten of diensten die in het servicerecord voor dat activum worden gebruikt, worden automatisch toegevoegd aan alle opgemaakte facturen na voltooiing van de taak.
Nadat u alle benodigde gegevensvelden hebt ingevuld, selecteert u Opslaan.