Xero hanteert een limiet van 5000 aan te maken en op te slaan contacten. Klipboard heeft echter geen limiet aan het aantal klanten, klantlocaties en leveranciers.
Wat u moet weten
Contacten en leveranciers van Xero worden bij de eerste verbinding/synchronisatie gesynchroniseerd met Klipboard-klanten en -leveranciers. Vanaf nu verloopt de synchronisatie voor contacten/klanten/leveranciers in Klipboard tweerichtingsverkeer.
Klantsublocaties/vestigingslocaties van Klipboard worden gesynchroniseerd met Xero-contacten. Klanten en klantlocaties die in Klipboard worden aangemaakt, worden in Xero gelijk aan contacten aangemaakt, omdat Xero geen tweelaagse hiërarchie (ouder en kind) heeft. Om u het verschil te laten zien, plaatsen we de naam van de ouderklant vóór de naam van de subklantlocatie.
De synchronisatie van sublocaties/vestigingslocaties van klanten of leveranciers op Klipboard is éénrichtingsverkeer. Maak of bewerk uw sublocaties/vestigingslocaties daarom altijd op Klipboard.
Leveranciers van Xero worden bij de eerste verbinding/synchronisatie gesynchroniseerd met Klipboard-klanten. De synchronisatie van contacten/leveranciers op Klipboard is tweerichtingsverkeer.
Xero hanteert specifieke regels voor aangemaakte contacten. Alle contacten die worden aangemaakt en gesynchroniseerd met Xero moeten het volgende hebben: unieke naam, uniek telefoonnummer, uniek mobiel nummer (indien van toepassing), uniek e-mailadres. Deze regels zijn daarom van toepassing op alle klanten, sublocaties en leveranciers die u op Klipboard aanmaakt, om ervoor te zorgen dat ze worden gesynchroniseerd met Xero.