Mobiele Teamleden kunnen taken aanmaken of synchroniseren naar hun Mobiele App om ze ter plaatse uit te voeren, afhankelijk van de machtigingen die hen zijn toegekend. Wanneer een taak is toegewezen en gesynchroniseerd naar de mobiele app, wordt de taak weergegeven op het webdashboard onder de status In Progress. Klik hier voor meer informatie over de verschillende taakstatusbeschrijvingen.
Spring naar sectie:
Zodra de Teamleden inloggen en hun taken synchroniseren, kunnen ze alle toegewezen taken bekijken. Klik hier voor meer informatie over het synchroniseren van de app.
Na het bekijken van de details van de taak, zoals beschreven in het artikel Taken bekijken op de Klipboard App, kunt u doorgaan met het voltooien van uw taak op de mobiele app.
Een taak voltooien op de mobiele app
Workflow Formulieren op de mobiele app
Workflow Forms zijn digitale formulieren die op Klipboard zijn gemaakt voor mobiele Teamleden om te gebruiken bij opdrachten. Deze formulieren kunnen van alles zijn, van industriestandaard certificaten tot op maat gemaakte werkbriefjes voor het bedrijf. Klik hier voor meer informatie over de Workflow Form Builder.
Het aantal workflowformulieren dat aan een taak is toegewezen, wordt weergegeven op de rode stip op de knop Workflow Forms. Door op de knop Workflow Formulieren te drukken kan het teamlid de formulieren bekijken die aan de taak zijn toegewezen:
Extra workflowformulieren kunnen indien nodig vanuit de app worden toegevoegd door onderin het scherm op ‘Nieuw workflowformulier toevoegen’ te tikken en het gewenste formulier te selecteren. Deze formulieren worden weergegeven onder het kopje ‘Extra workflow(s)’.
Zoals de naam al doet vermoeden, moeten verplichte workflowformulieren worden ingevuld voordat een taak kan worden voltooid, terwijl aanvullende workflows optioneel zijn en niet hoeven te worden ingevuld, zelfs als ze zijn gedownload naar de app.
Teamleden kunnen workflowformulieren downloaden naar hun apparaat door op het downloadpictogram te tikken. Het wordt aanbevolen dat Teamleden die weten dat ze offline gaan werken of in gebieden met beperkte/geen gegevensdekking hun apparaten synchroniseren en de vereiste Workflows, Documenten, enz. downloaden voordat ze naar de taak gaan.
Vorige opdrachten
Voor opdrachten die zijn aangemaakt op het webdashboard, hebben teamleden toegang tot informatie over maximaal 10 van de meest recente opdrachten die zijn voltooid voor de klant op de locatie van de opdracht.
Eerdere Workflow-formulieren kunnen worden gedownload naar de mobiele app van teamleden, mits ze een dataverbinding hebben.
Documenten Bibliotheek
PDF-documenten of foto's kunnen worden gekoppeld aan een klant op het webdashboard of worden geüpload wanneer een taak wordt aangemaakt voor die klant op het webdashboard.
PDF-documenten of foto's kunnen ook worden geüpload vanaf het mobiele apparaat naar de taak op de mobiele app door te tikken op de knoppen Document toevoegen of Foto toevoegen onderaan het scherm:
Toegewezen producten en diensten
Het aantal Producten & Diensten dat aan een taak is toegewezen, wordt weergegeven op de rode stip op de knop Producten & Diensten. Door op de knop Producten & Diensten te tikken, kan het Teamlid de Inventaris-items bekijken die aan de taak zijn toegewezen:
Producten en diensten kunnen ook op elk moment aan de opdracht worden toegevoegd totdat de opdracht is voltooid op de Klipboard mobiele app. Meer informatie over producten en diensten op de mobiele app.
Vereiste assetservices op de mobiele app
Het aantal Services voor bedrijfsmiddelen dat nodig is voor een taak wordt weergegeven op de rode stip op de knop Services voor bedrijfsmiddelen die nodig zijn. Als het teamlid op de knop Services nodig voor bedrijfsmiddelen tikt, kan hij zien welke bedrijfsmiddelen een geplande of reactieve service nodig hebben.
Als een Asset Service nodig is, maar nog niet is toegewezen toen de taak werd aangemaakt, kan een Asset Service Record worden toegevoegd aan de taak op de mobiele app. Meer informatie over Asset Services op de mobiele app.
Activa op locatie
Met de knop Activa op locatie kunnen teamleden de informatie over alle activa van de klant op de werklocatie bekijken en downloaden:
Eenmaal gedownload kan het teamlid de volgende informatie over het bedrijfsmiddel bekijken:
Details - De belangrijkste informatie over het bedrijfsmiddel (volgens de bedrijfsmiddelvelden die zijn geconfigureerd in de instellingen van het Klipboard-webdashboard, klik hier voor meer informatie).
Geschiedenis - De vorige onderhoudsrecords die zijn voltooid voor het bedrijfsmiddel.
Foto's - De afbeeldingen die zijn vastgelegd voor het onderdeel.
Documenten - De documenten die zijn geüpload voor het onderdeel.
Contacten - De aangewezen contactpersoon voor het onderdeel. (Dit kan ook de contactpersoon zijn naar wie de communicatie, zoals serviceherinneringen voor bedrijfsmiddelen, wordt gestuurd. Voor meer informatie over Asset Service Herinneringen, klik hier).
Taak voltooien op de mobiele app
Zodra alle vereiste elementen van de taak zijn voltooid en alle vereiste workflowformulieren zijn geüpload, kunnen teamleden op de knop Taak voltooien drukken. Hierdoor wordt de taak verwijderd uit hun app en verandert de taakstatus op het webdashboard in In behandeling.
Opmerking: Als u de taakstatus In behandeling niet nodig hebt, biedt Klipboard u de optie om uw teamleden de status In behandeling te laten omzeilen en de taak direct naar Voltooid te laten gaan door AutoCompleet in te schakelen voor een teamlid. Meer informatie over autoaanvullen.