Als u wilt dat uw klanten u kunnen betalen met een creditcard of betaalpas, kunt u ze een factuur sturen met een link waarmee ze hun factuur kunnen bekijken en direct kunnen betalen met een creditcard of betaalpas via onze Stripe-betalingsintegratie.
Bij dit proces wordt ervan uitgegaan dat u uw Klipboard-account al hebt gekoppeld aan een Stripe-betalingsaccount. Zo niet, lees dan eerst dit artikel waarin wordt uitgelegd hoe u dit moet instellen: Hoe verbind ik Klipboard met Stripe?
Ga naar:
Stripe-instellingen op het webdashboard
Voeg uw variabele voor de betaallink toe aan e-mailsjablonen
Als u wilt dat de factuurmails die naar uw klanten worden verzonden een knop 'Nu betalen' bevatten, kunt u dit doen door naar Instellingen > E-mails te gaan en vervolgens de betaallink aan de e-mail toe te voegen met behulp van de variabele {{INVOICE_PAYMENT_LINK}} die in de lijst staat.
Factuur e-mailen naar een klant
Zodra de e-mailsjabloon is ingesteld met de variabele, wordt de betalingslink opgenomen in de verzonden e-mail wanneer u een factuur naar een klant e-mailt.
Wat uw klant ziet
Uw klant kan de betaallink gebruiken op zowel desktopcomputers als mobiele apparaten.
Wanneer u een factuur per e-mail naar een klant stuurt, ontvangt deze de e-mail met de factuur als bijlage, maar ook een knop 'Nu betalen' en de betaallink in de hoofdtekst van de e-mail.
Zodra ze op de knop Nu betalen of de betalingslink klikken, worden ze doorgestuurd naar de betalingspagina
Field Team Members - Betalingen via de mobiele app
Uw field teamleden kunnen eenvoudig betalingen verwerken met facturen vanuit de Klipboard iOS- en Android-apps zodra uw Klipboard-account is gekoppeld aan Stripe. Als u nog geen verbinding heeft gemaakt, lees dan eerst dit artikel waarin wordt uitgelegd hoe u dit moet instellen: Hoe koppel ik Klipboard aan Stripe?
Toegangsrechten voor de mobiele app moeten worden verleend voor facturering in de mobiele app. Om toestemming te verlenen, gaat u naar Team beheren > Teamlid bewerken > Toegangsrechten > Mobiele app
Genereer een QR-code voor mobiele factuurbetaling:
Zodra een teamlid de juiste machtigingen voor facturering via de mobiele app heeft, hoeft hij of zij alleen de onderstaande stappen te volgen om betalingen via de app te innen:
Binnen een taak kan een veldmedewerker een factuur voor die specifieke taak aanmaken door op 'Factuur aanmaken' te tikken, de relevante velden in te vullen en op 'Opslaan' te drukken.
Als de taak is omgezet vanuit een offerte, worden alle relevante regelposten uit de offerte automatisch overgenomen in de factuur, samen met eventuele andere extra posten die tijdens de taak zijn toegevoegd.
| 
|
Voor directe betaling kunnen teamleden nu kiezen voor "Scan & Pay" en verschijnt er een QR-code. U kunt uw apparaat nu omhoog houden zodat uw klant de code kan scannen met de camera op zijn of haar mobiele apparaat. Er wordt dan een betaalscherm geopend op het mobiele apparaat van uw klant.
| 
|
Zodra uw klant heeft betaald, ontvangt u een bericht in de Klipboard mobiele app ter bevestiging van de betaling. Dit bericht wordt weergegeven in het gedeelte Berichten van de mobiele app. Maak u geen zorgen als u uw scherm sluit voordat uw klant heeft betaald; u ontvangt nog steeds het bericht wanneer de betaling is ontvangen.
 |  |
Als alternatief, als u een factuur met een betalingslink wilt versturen, kunt u de factuur met de betalingslink eenvoudig per e-mail versturen.
 | - |
Wat uw klant ziet bij gebruik van Scan & Pay
Wanneer uw klant de QR-code scant met zijn of haar camera, verschijnt er op zijn of haar mobiele apparaat een prompt om een link in de browser te openen. De klant moet op deze prompt tikken.
 | 
|
De klant ziet het te betalen bedrag en een betaalmechanisme (Apple Pay, Google Pay of Android Pay, afhankelijk van het mobiele apparaat). Hij kan op de betaalknop tikken of handmatig zijn creditcardgegevens invoeren. De mobiele betaling wordt verwerkt op basis van zijn voorkeuren.
Zodra de betaling is verwerkt, ziet de klant een bericht dat hij betaald heeft en ontvangt hij een kopie van de betaalde factuur per e-mail.