U kunt uw teamleden toestemming geven om klanten te bekijken en aan te maken in de mobiele app. Deze toestemming wordt ingesteld op teamledenniveau, wat betekent dat u individuen naar eigen inzicht toegang kunt verlenen of weigeren. Klik hier voor meer informatie over teamtoestemmingen.
Ga naar secties:
Klanten bekijken in de mobiele app
Zodra de juiste machtigingen zijn verleend en het teamlid de bijgewerkte machtigingen met zijn apparaat heeft gesynchroniseerd, is de optie Klanten beschikbaar in het mobiele menu, zoals hieronder weergegeven:
Wanneer uw teamlid op de knop ‘Klanten’ tikt, krijgt hij toegang tot al uw actieve klanten en kan hij daarin zoeken. Wanneer hij op de downloadknop tikt:
Als de betreffende klant nog niet in Klipboard staat, kunnen teamleden de nieuwe klant toevoegen door onderaan het scherm op de knop ‘Nieuwe klant toevoegen’ te tikken.
Klanten aanmaken in de mobiele app
Wanneer een teamlid op de knop Nieuwe klant toevoegen klikt, wordt hij gevraagd de volgende gegevens in te voeren:
Klantnaam * – De naam van de betreffende klant.
Contactpersoon * – De naam van de contactpersoon die aan deze nieuwe klant is gekoppeld.
Telefoonnummer – Het telefoonnummer van de klant dat bij de opdracht wordt weergegeven.
Mobiel – Het mobiele nummer dat aan de klant is gekoppeld, kan indien nodig worden gebruikt voor sms-berichten.
E-mail – Het e-mailadres waarop correspondentie met betrekking tot de klantmeldingen wordt ontvangen.
Website – Het websiteadres van de klant.
Adres 1 * – De eerste regel van het adres van de klant.
Adres 2 – De tweede regel van het adres van de klant.
Plaats * – De plaats waar de klant is gevestigd.
Postcode * – De postcode van het bovenstaande adres.
Houd er rekening mee dat alle velden gemarkeerd met een * hierboven verplichte velden zijn en moeten worden ingevuld om een nieuwe klant aan te maken in de mobiele app.
Zodra een klant is aangemaakt, is deze direct beschikbaar voor teamleden in de mobiele app om in de toekomst opdrachten aan te maken.
Meer informatie
Raadpleeg andere helpartikelen over het gebruik van de functionaliteit van de mobiele app Klipboard: