La fonctionnalité "Tâches" dans LeanPay vous permet de créer, suivre et organiser les actions à réaliser pour optimiser votre gestion du recouvrement et améliorer la collaboration entre les équipes.
Elle centralise les tâches, facilite l'assignation des responsabilités et assure un suivi efficace des actions à mener.
Que permet cette fonctionnalité ?
Créer des tâches depuis l'application LeanPay pour suivre les actions à effectuer ou consulter l'historique des actions passées.
Consulter l'ensemble des tâches à effectuer ou effectuées et visualiser l'activité de votre équipe pour une meilleure coordination.
Associer des tâches à un responsable, un client, une facture ou un avoir pour mieux organiser le suivi.
Créer des tâches facilement où que vous soyez dans l'application : depuis les détails d'un client, d'une facture ou d'un avoir.
1. Créer une tâche
Pour organiser votre travail efficacement, vous pouvez créer des tâches directement dans LeanPay. Une tâche se compose des éléments suivants :
Nom : Un titre clair pour identifier rapidement la tâche.
Responsable : La personne en charge de son exécution.
Échéance : La date limite pour compléter la tâche.
Description : Un champ libre pour ajouter des détails et des instructions.
Étapes pour créer une tâche :
Accédez à l'onglet Tâches dans LeanPay.
Cliquez sur Créer une tâche.
Remplissez les champs mentionnés ci-dessus.
Si nécessaire, assignez la tâche à un ou plusieurs responsables
Enregistrez la tâche pour l'ajouter à votre liste.
2. Comment associer une tâche à un client, une facture ou un avoir ?
Pour associer une tâche à un client, une facture ou un avoir, vous devez la créer directement depuis la vue détaillée de l’élément concerné.
Associer une tâche à un client :
Accédez à la fiche détaillée du client, puis cliquez sur Actions
Sélectionnez l'option Créer une tâche
Puis remplissez les champs de la tâche
Une relation avec le client est ajoutée automatiquement.
Enregistrez la tâche pour confirmer la création.
Le processus est identique pour associer une tâche à une facture ou un avoir : il suffit de créer la tâche depuis la vue détaillée du document concerné.
3. Liste des tâches à effectuer
La page Tâches à effectuer permet de centraliser et de visualiser l’ensemble des tâches en attente de traitement. Présentée sous forme de tableau, elle offre une vue claire et organisée des actions à réaliser, facilitant ainsi le suivi et la gestion des relances.
Toutes les tâches à effectuer sont listées dans un tableau qui regroupe les informations essentielles pour leur traitement. Chaque ligne correspond à une tâche et affiche les éléments clés :
Le titre de la tâche, permettant de d'identifier rapidement son objectif.
Le ou les responsables en charge de la tâche.
La date d’échéance, qui indique le délai à respecter pour finaliser la tâche.
La relation avec un élément spécifique, comme un client, une facture ou un avoir.
Le statut de la tâche, qui informe sur son état actuel (à effectuer, en cours, en attente, etc.).
Les tâches sont automatiquement triées par date d’échéance, de la plus ancienne à la plus récente. Ce mode d’organisation permet aux utilisateurs de traiter en priorité les actions les plus urgentes et de ne pas laisser passer d’échéances importantes.
4. Liste des tâches effectuées
La page Tâches effectuées permet de consulter l’historique des tâches terminées. Elle offre une vue d’ensemble sur les actions clôturées, facilitant ainsi le suivi et la traçabilité du travail réalisé.
Les tâches effectuées sont triées par date de clôture, de la plus récente à la plus ancienne. Cela permet d’accéder rapidement aux actions récemment terminées et de retrouver facilement une tâche passée en cas de besoin.
Si vous avez des questions ou besoin d’assistance, n’hésitez pas à contacter l’équipe LeanPay. Nous serons ravis de vous aider.