Lorsque vous lisez une réponse client dans l'onglet "Messages reçus", vous n'avez pas besoin de naviguer ailleurs pour enchaîner sur une action : la barre d'actions rapides est disponible directement en bas du fil de conversation.
Elle regroupe plusieurs actions : ajouter une promesse de paiement, enregistrer un paiement, gérer les litiges et le recouvrement, ou encore gérer les contacts du client. Toutes s'appliquent au client ou groupe de clients concerné par la conversation ouverte. D'autres actions viendront compléter cette barre au fil des prochaines versions.
Les actions disponibles
La barre se compose de plusieurs groupes de boutons.
Groupe Paiements
Ce groupe rassemble les deux actions liées aux encaissements. Il est actif uniquement si vous disposez des permissions nécessaires (gestion des paiements ou des promesses de paiement). Si ce n'est pas le cas, le groupe est grisé et un tooltip vous l'indique.
Cliquer directement sur l'icône déclenche l'action principale : Ajouter une promesse de paiement. Cliquer sur le chevron à droite ouvre un menu déroulant qui donne accès aux deux actions :
Ajouter une promesse de paiement : nécessite la permission Gérer les promesses de paiement
Ajouter un paiement : nécessite la permission Gérer les paiements
Groupe Contact
Ce groupe contient une deux actions : Ajouter ou modifier les contacts. Elle est toujours disponible, sans condition de permission. Cliquer sur l'icône ou sur le chevron ouvre directement le formulaire.
Groupe Litiges et recouvrement
Accessible depuis le troisième bouton de la barre. Le menu déroulant propose quatre actions : Mettre en litige, Annuler la mise en litige, Mettre en recouvrement, Annuler la mise en recouvrement.
Les actions d'annulation sont signalées visuellement (fond rouge au survol) pour indiquer leur caractère irréversible.
Comment fonctionnent ces actions ?
Chaque action ouvre un panneau latéral sans quitter l'onglet Messages reçus. Les formulaires sont les mêmes que ceux accessibles ailleurs dans l'application : aucune donnée n'est perdue si vous fermez le panneau avant de valider, une confirmation vous est demandée. Exemples :
Ajouter une promesse de paiement : Vous sélectionnez une ou plusieurs factures concernées, puis renseignez la date de paiement attendue, le montant et un commentaire optionnel.
Gérer les contacts : Vous créez un nouveau contact ou modifiez un contact existant pour le client (ou le groupe) concerné par la conversation. Le formulaire permet de renseigner les coordonnées et, si des propriétés facture sont configurées, d'y associer le contact.
Bon à savoir
La barre d'actions rapides est contextualisée à la conversation ouverte : les actions s'appliquent toujours au client ou groupe affiché dans le panel droit, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la fiche client. Si aucune conversation n'est sélectionnée, la barre n'apparaît pas.