La personnalisation des rôles utilisateurs vous permet de définir les périmètres clients et fonctionnels que vous souhaitez attribuer à chaque type d'utilisateurs. Voici comment ajouter et gérer ces rôles sur LeanPay.
Dans vos 'Paramètres et réglages' accessibles dans le menu général situé à gauche de votre écran, accédez à la 'Gestion des utilisateurs' puis cliquez sur 'Liste des rôles'.
Pour ajouter un rôle :
Cliquez sur le bouton 'Ajouter un rôle'
Section 'Paramètres globaux'
Entrez le nom du nouveau rôle que vous souhaitez créer
Gestionnaire de compte : activer cette option permet d'attribuer des clients aux utilisateurs disposant de ce rôle. Les utilisateurs ayant ce rôle n'auront donc accès qu'aux clients que vous leur avez attribués dans l'onglet 'Clients' (voir comment attribuer un gestionnaire de compte à des clients)
Ensuite, définissez les permissions : activez ou désactivez les permissions selon les besoins spécifiques de ce rôle :
Envoi des relances : permet à l'utilisateur d'accéder à la page 'Relances' > 'Relances à effectuer', 'A venir' et 'Effectuées'
Gestion des paiements à venir : permet à l'utilisateur de renseigner une promesse de paiement sur une facture
Gestion des documents associés : permet à l'utilisateur d'ajouter un document associé sur une facture ou un avoir
Gestion des plans de relance : permet à l'utilisateur d'accéder et de modifier les paramètres des plans de relance
Gestion des paiements : permet à l'utilisateur d'accéder à l'onglet 'Paiements'
Validez l'ajout : Après avoir configuré les permissions, cliquez sur "Ajouter" pour créer le rôle.
