Activation de l'option 'Gestionnaire de compte' dans les paramètres d'un rôle utilisateur
Activer l'option 'Gestionnaire de compte' dans le rôle de certains utilisateurs permet de définir des portefeuilles clients spécifiques pour ces utilisateurs.
Une fois cette option activée dans les paramètres du rôle, voici comment attribuer un ou plusieurs gestionnaires de compte aux clients concernés.
Présentation de l'option 'Gestionnaire de compte'
Un utilisateur disposant de l'option 'Gestionnaire de compte' dans son rôle :
a un accès limité au périmètre clients défini sur LeanPay
dispose d'un tableau de bord spécifique au périmètre clients défini
peut consulter les pages dédiées aux factures et clients inclus dans son périmètre
peut rédiger des commentaires dans l'historique des factures et clients inclus dans son périmètre
Un client peut disposer de plusieurs gestionnaire de comptes associés.
Affectation des Gestionnaires de compte aux clients
Important : Un gestionnaire de compte ne peut être affecté à un client que s'il a activé son compte LeanPay.
Dès lors que les gestionnaires de compte ont activé leur compte LeanPay, il est possible de les affecter aux clients de plusieurs façon :
Depuis le détail du client
Cette méthode permet une assignation ou une mise à jour spécifique sur un client en particulier.
Ouvrez la page détaillée du client concerné
Dans l'onglet 'Situation', cliquez sur le bouton d'édition dans la section 'Informations client'
Sélectionnez ou désélectionnez le ou les gestionnaires de compte à assigner ou retirer.
Enregistrez les modifications pour lier le client au gestionnaire de compte sélectionné.
Depuis le tableau des Clients
II est également possible d'attribuer un Gestionnaire de comptes à plusieurs clients de façon rapide depuis le tableau des clients.
Cliquez sur 'Clients' dans le menu principal situé à gauche de votre écran
Utilisez les filtres de recherche pour sélectionner les clients concernés
Cliquez sur le bouton bleu 'Actions' situé en haut à droite de l'écran
Cliquez sur 'Ajouter un gestionnaire' et sélectionnez le gestionnaire de compte souhaité
Via un import de fichier dans LeanPay
Pour une affectation sur un nombre conséquent de clients, l'import d'un fichier directement dans l'application est la solution optimale.
Etape 1 : Préparer le fichier d'import au format Excel ou CSV avec :
une colonne pour l'identification du client (code client ou nom du client)
une colonne par gestionnaire de compte à attribuer, en précisant l'email du gestionnaire de compte
Code Client | Nom du client | email du 1er gestionnaire de compte (facultatif) | email du 2nd gestionnaire de compte (facultatif) |
ClientABC | ABC | ||
Client123 | 123 |
|
Etape 2 : Importer le fichier dans LeanPay :
Cliquez sur 'Imports' dans le menu principal situé en bas à gauche de votre écran
Cliquez sur le bouton 'Importer' situé en haut à droite de votre écran
Cliquez sur 'Données complémentaires' et sélectionnez 'Gestionnaires de compte clients'
Importez le fichier préparé en vous laissant guider pour identifier les colonnes
Finalisez l'import en cliquant sur 'Importer'