La fusion entre client vous est disponible directement depuis le détail d'un client, dans le menu des actions.
A qui s'adresse la fusion ?
Si l'ensemble de vos clients disposent d'un code, la fusion ne vous sera pas disponible (exemple : connection par API)
Voici un guide étape par étape sur la manière d'utiliser la nouvelle fonctionnalité de fusion :
Étape 1 : Sélection des clients à fusionner
Commencez par identifier les clients en doublon. Depuis le détails d'un client que vous souhaitez fusionner, vous pouvez aller dans "Actions", puis cliquer sur "Fusionner". Vous pouvez maintenant choisir un client récepteur directement dans l'interface, en vous assurant que les conditions de fusion sont clairement définies et respectées.
Étape 2 : Vérification des conditions de fusion
Le système vous demandera de confirmer que vous avez choisi les bons clients à fusionner. Dans cette étape, les codes clients sont clairement distingués pour éviter toute confusion. Vous pouvez également confirmer le sens de fusion entre vos clients afin de vous assurer que vos clients soient correctement fusionnés.
Étape 3 : Confirmation et validation de la fusion
Une fois que vous avez sélectionné les clients et vérifié les conditions, vous serez dirigé vers une nouvelle page récapitulative. Ici, vous pourrez voir un aperçu des informations combinées et confirmer la fusion. Cette étape remplace l'ancienne modalité pour une meilleure transparence.
Cas Particuliers :
Si un seul des deux clients possède un code client : Ce client sera automatiquement désigné comme le client final.
Si aucun des deux clients n'a de code client : Vous aurez la liberté de choisir lequel des deux sera le client final.
Données Conservées :
Les écritures comptables, propriétés clients, historiques (commentaires et événements de relance), contacts et adresses du client supprimé seront transférés vers le client maintenu.