Le Dossier de Recouvrement de LeanPay est un outil puissant conçu pour simplifier la gestion de vos activités de recouvrement. Il vous permet de regrouper tous les éléments essentiels au recouvrement en un seul endroit pratique, vous faisant gagner du temps et de l'efficacité dans votre travail quotidien.
Structure du dossier
Le Dossier de Recouvrement comprend deux parties principales :
Fichier Excel "Informations Client" : Ce fichier contient toutes les informations cruciales sur le client, organisées de manière claire et concise. Vous y trouverez des onglets dédiés à différents aspects, tels que :
les informations
les contacts
les adresses
l'historique client
la liste factures
la liste avoirs
les paiements associés
les relances effectuées.
Sous-dossier "Pièces" : Ce sous-dossier contient tous les documents associés au client et à ses transactions. Vous y trouverez notamment :
les PDF des factures et avoirs sélectionnées
les documents associés aux factures/avoirs sélectionnés
les notifications et relances envoyées pour ces memes factures
les pièces jointes des différentes relances, ainsi que les preuves de dépôt des courriers recommandés et les accusés de réception des courriers recommandés
Les étapes pour créer et télécharger un dossier
Accédez à la page Client : Rendez-vous sur la page du client pour lequel vous souhaitez générer un dossier de recouvrement.
Accédez au module de téléchargement de dossier : Cliquez sur Actions, puis Générer un dossier de recouvrement
Sélectionnez les pièces nécessaires : Choisissez les pièces nécessaires pour le dossier de recouvrement entre les différentes factures et avoirs du client concerné.
Générez et téléchargez le dossier : En un seul clic, notre système rassemble toutes les pièces sélectionnées, ainsi que les éléments complémentaires et les organise dans un dossier au format ZIP.
Génération instantanée du dossier : Le dossier de recouvrement est généré en temps réel dès que vous en avez besoin, vous faisant gagner un temps précieux.
Flexibilité totale : Une fois le dossier téléchargé, toutes les pièces sélectionnées restent disponibles sans modification de leur statut. Vous conservez ainsi une flexibilité totale pour décider des actions à entreprendre pour chacune des pièces.
En résumé, le Dossier de Recouvrement de LeanPay est un outil inestimable pour simplifier votre gestion de recouvrement. Sa structure organisée et ses étapes simples pour la création et le téléchargement du dossier vous permettent de gagner en efficacité et en productivité dans vos activités de recouvrement.