LeanPay vous offre la possibilité de personnaliser les tableaux de factures intégrés à vos relances, en y intégrant des informations spécifiques issues de vos propriétés factures.
La personnalisation de ces tableaux vous permet d'adapter vos messages selon des critères définis, rendant vos relances plus pertinentes et susceptibles d'obtenir une réponse positive de la part de vos clients.
Activation et personnalisation de vos tableaux de relance
La configuration de cette option est accessible via les paramètres de votre plan de relance et se fait en quelques étapes simples :
Ouvrez les paramètres de votre plan de relance :
Cliquez sur le bouton "⚙️" en haut à droite, sur l'ensemble des pages de l'application et accédez à la section "Plans de relance"
Sélectionnez le plan à personnaliser et accédez à l'onglet "Général"
Intégrez une propriété facture ou donnée comptable : Dans l'onglet "Général" d'un plan de relances, cliquez sur l'option d'ajout pour définir la structure de votre tableau de relance. Une liste de vos données factures s'affiche, vous permettant de choisir celles qui correspondent le mieux à votre stratégie de relance.
Choisissez les propriétés appropriées : Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 données pour enrichir vos relances.
Validez vos sélections : Après avoir choisi les propriétés, sauvegardez vos choix. Ces derniers seront automatiquement pris en compte dans les prochaines relances, ajoutant ainsi des colonnes supplémentaires dans les tableaux intégrés à vos communications.
L'intégration de propriétés factures spécifiques dans les relances permet d'augmenter la clarté de l'information transmise. Cela optimise le processus de relance et contribue à un suivi client plus approfondi et personnalisé.