Aprenda a adicionar outros profissionais e funcionários à sua clínica no sistema.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir como convidar terapeutas, secretários e outros colaboradores para usar o sistema da sua clínica.
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter permissão de administrador da clínica
Ter o email do colaborador
Tipos de colaboradores
Terapeuta
Profissional que atende pacientes.
Pode:
Ver e gerenciar seus próprios pacientes
Criar e editar agendamentos
Criar registros de evolução
Acessar o financeiro (se permitido)
Secretária
Suporte administrativo.
Pode:
Agendar consultas para todos os terapeutas
Cadastrar pacientes
Gerenciar a agenda
Acesso limitado a prontuários (geralmente não vê conteúdo clínico)
Administrador
Gestão completa.
Pode:
Tudo que terapeutas e secretários podem
Gerenciar colaboradores
Configurar a clínica
Acessar relatórios completos
Gerenciar plano e assinatura
Passo a passo
1. Acesse as Configurações
No menu lateral, clique em "Configurações".
2. Vá para Colaboradores
Clique no card "Colaboradores" na seção de Configurações.
3. Inicie o convite
Na lista de colaboradores, clique em "Novo colaborador".
5. Preencha os dados
O formulário de convite contém os seguintes campos:
Dados obrigatórios:
Nome: Nome completo do colaborador
Email: O email que a pessoa usa (será o login dela)
Dados opcionais:
CPF: Documento do colaborador
Data de nascimento: Data de nascimento do colaborador
Telefone: Telefone fixo
Celular: Número de celular
Função:
Função/Papel: Terapeuta, Secretária ou Administrador
Área de atuação: Especialidade do profissional (ex: Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia)
Nº do Conselho: Número de registro profissional (ex: CRP, CREFITO)
6. Configure permissões (se disponível)
Ajuste o que o colaborador pode fazer:
Acessar todos os pacientes ou apenas os seus
Ver financeiro
Editar configurações
Etc.
7. Envie o convite
Clique em "Enviar Convite" ou "Convidar".
O colaborador receberá um email para criar a conta.
O que acontece depois
Para o colaborador convidado
O colaborador não precisa selecionar plano nem pagar — ele usa o plano da clínica.
Se o colaborador ainda NÃO tem conta no Mais Terapias:
Recebe e-mail com convite para a clínica
Clica no link do convite no e-mail (é importante usar esse link, e não acessar o site diretamente)
É direcionado para uma tela de boas-vindas que mostra:
O logo e nome da clínica
Quem enviou o convite
Duas opções: "Sou novo aqui" e "Já tenho uma conta"
Clica em "Sou novo aqui" → "Criar minha conta"
É direcionado para o formulário de cadastro e preenche:
Nome completo
Telefone/WhatsApp
E-mail e confirmação de e-mail
Senha e confirmação de senha
Aceite dos Termos de Uso e Política de Privacidade
Clica em "Criar Minha Conta"
A conta é criada e vinculada à clínica automaticamente — já pode usar o sistema
Importante: O colaborador não deve acessar o site e clicar em "Criar conta" — isso leva ao cadastro normal com seleção de plano. Ele deve usar exclusivamente o link do e-mail de convite.
Se o colaborador JÁ tem conta no Mais Terapias:
Recebe e-mail com convite
Ao clicar no link do convite, é direcionado para a tela de boas-vindas (a mesma tela com o logo da clínica e quem convidou)
Clica em "Já tenho uma conta" → "Fazer login"
Faz login com seu e-mail e senha existentes
Após o login, aparece um modal (janela) com:
O nome da clínica e quem convidou
Opção de Aceitar ou Recusar o convite
Ao aceitar, o sistema troca automaticamente para o contexto da nova clínica
O colaborador não precisa criar uma nova conta
Para você (administrador)
Vê o colaborador como "Pendente" na lista de colaboradores
Quando aceitar, status muda para "Ativo"
Colaborador aparece na lista da equipe
Gerenciando colaboradores
Após convidar seus colaboradores, você pode gerenciar toda a equipe na área dedicada de Colaboradores. Lá você encontra:
Lista completa com busca, filtros e exportação para CSV
Detalhes individuais com dashboard de desempenho de cada colaborador
Transferência de pacientes entre profissionais
Edição de dados e gerenciamento de status
Para mais detalhes, veja o guia completo: Como Gerenciar Colaboradores da Clínica
Reenviar convite
Se o colaborador não recebeu ou perdeu o convite:
Acesse Configurações > Colaboradores
Encontre o colaborador com status "Pendente"
Clique em "Reenviar convite" nas ações
Desativar colaborador
Para desativar alguém da equipe:
Acesse os detalhes do colaborador
Clique no menu de ações (três pontos)
Selecione "Desativar colaborador"
Confirme
Importante: Dados criados pelo colaborador (pacientes, registros) são mantidos. Você pode reativar o colaborador a qualquer momento.
Permissões detalhadas
O que cada função pode fazer
Ação | Terapeuta | Secretário | Admin |
Ver próprios pacientes | ✅ | ❌ | ✅ |
Ver todos os pacientes | ❌* | ✅ | ✅ |
Criar pacientes | ✅ | ✅ | ✅ |
Criar agendamentos | ✅ | ✅ | ✅ |
Ver registros clínicos | ✅** | ❌ | ✅ |
Ver registros administrativos | ✅ | ✅ | ✅ |
Criar registros clínicos | ✅ | ❌ | ✅ |
Criar registros administrativos | ❌ | ✅ | ❌ |
Ver financeiro | ❌* | ❌* | ✅ |
Convidar colaboradores | ❌ | ❌ | ✅ |
Configurar clínica | ❌ | ❌ | ✅ |
*Pode ser liberado conforme configuração **Apenas dos seus pacientes ou compartilhados
Personalizando permissões
Algumas configurações permitem ajustar:
Terapeuta pode ver financeiro? Sim/Não
Secretário pode ver nome dos pacientes de outros? Sim/Não
Etc.
Dicas úteis
Comece conservador
Dê permissões mínimas necessárias:
É mais fácil liberar depois
Evita erros e acessos indevidos
Use emails profissionais
Prefira emails corporativos ou profissionais:
clinica@gmail.com não é bom para colaborador
maria.terapeuta@clinica.com é melhor
Documente as permissões
Mantenha registro de:
Quem tem acesso
Que tipo de acesso
Quando foi concedido
Revise periodicamente
De tempos em tempos:
Verifique quem tem acesso
Remova colaboradores que saíram
Atualize permissões se necessário
Cenários comuns
Adicionando um novo terapeuta
Convide como Terapeuta
Configure especialidade
Defina se pode ver financeiro
Envie convite
O terapeuta poderá:
Atender seus próprios pacientes
Gerenciar sua agenda
Criar registros
Adicionando secretário(a)
Convide como Secretário
Não precisa de especialidade
Geralmente sem acesso a financeiro detalhado
Envie convite
A secretária poderá:
Agendar para todos os terapeutas
Cadastrar pacientes
Gerenciar agenda geral
Promovendo a administrador
Encontre o colaborador na lista
Edite
Mude função para Administrador
Salve
Agora a pessoa pode gerenciar a clínica.
Solução de problemas
Problema: Colaborador não recebeu o email
Soluções:
Verificar spam/lixeira
Confirmar que o email está correto
Reenviar o convite
Tentar outro email
Problema: Colaborador clicou no convite mas foi para a página de planos
Causa: O colaborador provavelmente acessou o site diretamente e clicou em "Criar conta", em vez de usar o link do e-mail de convite.
Solução: Oriente o colaborador a:
Abrir o e-mail de convite
Clicar no link dentro do e-mail (não no site)
A página de cadastro correta mostra o nome da clínica e quem convidou, sem seleção de plano
Problema: Colaborador não consegue acessar
Verificar:
Usou o link do e-mail de convite (e não o site diretamente)?
Criou a conta pelo formulário do convite?
Está usando o e-mail correto para login?
Status está como "Ativo" na lista de colaboradores?
Soluções:
Verifique o status do convite em Configurações > Colaboradores
Se o status é "Pendente", o colaborador ainda não aceitou — reenvie o convite
Se já tem conta, peça para fazer login e o convite aparecerá em um modal
Peça para redefinir a senha se esqueceu
Problema: Colaborador vê coisas que não deveria
Solução:
Edite o colaborador
Revise as permissões
Restrinja o que for necessário
Salve
Problema: Não consigo remover um colaborador
Possíveis causas:
Você não é administrador
Há vínculo com dados importantes
Solução: Pode ser necessário apenas desativar em vez de excluir.
Aspectos legais e éticos
Responsabilidade sobre dados
Ao convidar colaboradores:
Eles têm acesso a dados sensíveis
Você é corresponsável pelo uso adequado
Mantenha termos de confidencialidade
LGPD
Considere:
Quem precisa realmente de acesso
Princípio do mínimo necessário
Registre consentimentos
Termo de uso
Oriente colaboradores sobre:
Política de uso do sistema
Confidencialidade
Responsabilidades
Limites do plano
Verificar limite de colaboradores
Seu plano pode ter limite de colaboradores:
1 usuário (plano básico)
5 usuários (plano profissional)
Ilimitado (plano enterprise)
O que acontece ao atingir o limite
Não consegue convidar novos
Precisa remover alguém ou fazer upgrade