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Tutorial: Primeiros Passos Completos

Tutorial: Primeiros Passos Completos

Escrito por Andre Muller de Araujo

Um guia completo para configurar tudo que você precisa e começar a usar o Mais Terapias.

🎬 Veja em vídeo: Boas-vindas: comece por aqui (2:51)

Objetivo

Ao final deste tutorial, você terá:

  • Sua conta configurada

  • Categorias de agendamento criadas

  • Seus primeiros Serviços e faixas de preço configurados

  • Seu primeiro paciente cadastrado

  • Seu primeiro agendamento criado

  • Seu primeiro registro de evolução

Tempo estimado: 30-45 minutos

Antes de começar

Você precisa:

  • Ter criado sua conta no Mais Terapias

  • Estar logado no sistema

  • Ter informações básicas de pelo menos um paciente

Parte 1: Configurações Iniciais

Se você criou a conta com código (por e-mail ou pelo WhatsApp) ou com o Google, nome, área de atuação e (se informou) telefone já vieram do cadastro. Confira e complete o restante. Se quiser uma senha, defina em Configurações > Info. de Login (veja Como entrar e criar sua conta com um código por e-mail ou WhatsApp).

1.1 Complete seu perfil

  1. Clique no seu nome/foto no canto superior direito

  2. Selecione "Gerenciar Conta"

  3. Complete as informações:

    3.1 Foto de perfil

    • Clique em "Clique para alterar a foto de perfil", escolha "Escolher Arquivo" ou "Tirar Foto" (JPG, PNG, GIF ou WebP), ajuste em "Recortar Imagem" e clique em "Salvar Foto". A foto aparece no menu e na tela de login

    3.2 Informações Pessoais

    • Nome completo

    • CPF

    • Data de nascimento

    3.3 Informações de Contato

    • E-mail (para trocar, use o botão "Alterar e-mail" e confirme o novo endereço com um código)

    • Telefone

    • Celular

    3.4 Informações Profissionais

    • Tipo de terapeuta (obrigatório) — a sua área, como fonoaudiologia, fisioterapia ou terapia ocupacional

    • Título profissional (ex: Fonoaudióloga, Fisioterapeuta)

    • Registro profissional (ex: CRFa 2-12345) — deixe em branco se a sua atuação não tem conselho

    • Especialidade

    • Formação

    • Biografia (até 500 caracteres)

    3.5 Endereço

    • CEP (preenche sozinho Endereço, Bairro, Cidade e UF)

    • Número

    • Complemento

  4. Clique em "Salvar alterações"

CPF e endereço são necessários para salvar. Mesmo sem marcação de obrigatório, se o CPF ou algum dado do endereço (CEP, endereço, número, bairro, cidade, UF) estiver vazio, nada é salvo e aparece uma mensagem de erro.

Por que isso importa: o Título profissional e o Registro profissional são impressos no bloco de assinatura de todo PDF que a plataforma gera — é assim que os seus documentos identificam quem os elaborou, como a maioria dos conselhos exige. Se você faz parte de uma clínica e o administrador preencheu o seu número de conselho em Configurações > Colaboradores, é esse número que vale nos documentos.

🎬 Veja em vídeo: Minha Conta: seus dados, senha e notificações (1:19)

1.2 Configure os dados da clínica

Nos planos Terapeuta Starter e Terapeuta Premium, o card Minha Clínica aparece com o convite para mudar de plano e não abre a página.

No plano Clínicas, se você é administrador:

  1. Vá em Configurações > Minha Clínica

  2. Preencha as seções:

    Informações Básicas

    • Foto da clínica (clique em "Clique para alterar a foto da clínica")

    • Nome da clínica (obrigatório)

    • CNPJ (opcional; não pode estar cadastrado em outra clínica)

    • E-mail (obrigatório) — o e-mail de contato da clínica, não o de login

    • Telefone

    • WhatsApp

    • CEP (preenche sozinho só a rua), Endereço, Número e Complemento

  3. Clique em "Salvar alterações"

Por que isso importa: o nome da clínica aparece nos lembretes aos pacientes ("Profissional da Clínica X"), nos convites de colaboradores e no portal do paciente. O CNPJ e o endereço também entram na nota fiscal (NFS-e) da sua assinatura. E o nome, o CNPJ, o endereço e os contatos ficam disponíveis como campos automáticos do papel timbrado — é assim que eles chegam aos PDFs gerados.

O logo é um caso à parte. O logo enviado aqui identifica a clínica dentro da plataforma (no convite de colaboradores, por exemplo). Ele não aparece automaticamente nos documentos gerados: para isso, envie a imagem em Configurações > Papel timbrado, dentro de um elemento de imagem do cabeçalho ou do rodapé. Veja Como configurar o papel timbrado.

🎬 Veja em vídeo: Minha Clínica: nome, contato e endereço que o paciente vê (1:05)

1.3 Configure sua equipe (plano Clínicas)

Se você trabalha em clínica com outros profissionais:

  1. Vá em Configurações > Colaboradores

  2. Clique em "Novo colaborador"

  3. Convide terapeutas, secretários e administradores

  4. Cada colaborador recebe um e-mail com o convite e entra na clínica com a conta que já tem ou criando uma

Veja o guia completo: Como Convidar Colaboradores

🎬 Veja em vídeo: Colaboradores: como convidar terapeutas e secretária para a clínica (1:55)

Parte 2: Criando Categorias de Agendamento

As categorias definem seus tipos de atendimento e a duração de cada um. Contas novas normalmente já começam com seis categorias, todas com 60 minutos: Anamnese, Avaliação, Sessão terapêutica, Devolutiva / orientação, Reunião de equipe / discussão de caso e Alta terapêutica. Confira essas categorias e, se quiser, edite-as ou crie outras, como nos passos abaixo.

2.1 Acesse as categorias

  1. Vá em Configurações

  2. Clique em "Agendamento"

2.2 Crie sua primeira categoria

  1. Clique em "Nova Categoria de Agendamento"

  2. Preencha:

    2.1.1 Identificação da Categoria

    • Nome da Categoria: "Consulta Individual"

    • Cor de Identificação: Escolha uma cor (azul, por exemplo)

    2.1.2 Configuração de Tempo

    • Duração da Sessão: 50 minutos

    • Intervalo entre Sessões: 10 minutos

  3. Clique em "Salvar"

2.3 Crie uma categoria para avaliações

  1. Clique novamente em "Nova Categoria"

  2. Preencha:

    2.2.1 Identificação da Categoria

    • Nome da Categoria: "Avaliação Inicial"

    • Cor de Identificação: Escolha uma cor (vermelho, por exemplo)

    2.2.2 Configuração de Tempo

    • Duração da Sessão: 1 hora e 30 minutos

    • Intervalo entre Sessões: 15 minutos

  3. Clique em "Salvar"

2.4 (Opcional) Vincule um Serviço à categoria

Ao criar ou editar uma categoria, na seção "Serviço vinculado" você pode associar a categoria a um Serviço. É assim que a categoria passa a habilitar controle de pacotes e sessões.

Importante: a cobrança e o acompanhamento de sessões agora ficam por conta dos Serviços, não da categoria. Você vai criar seus Serviços já no próximo passo (Parte 3). Se você já usava o controle financeiro na categoria, ele continua funcionando — mas, para novos casos, o caminho recomendado é vincular um Serviço.

Resultado: Suas categorias de agendamento estão prontas para uso.

🎬 Veja em vídeo: Categorias de agendamento, registro e financeiro: como organizar (1:42)

Parte 3: Configurando seus Serviços

Aqui está uma mudança importante. Antes, a categoria de agendamento definia o valor e gerava o lançamento financeiro. Agora, esse papel é dos Serviços:

  • A categoria de agendamento organiza a sua agenda — duração, cor e tipo de atendimento.

  • O Serviço — com faixas de preço e pacotes — cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões.

Com Serviços você oferece o mesmo atendimento em vários formatos (1, 4 ou 10 sessões), cada um com seu valor, e acompanha, paciente a paciente, quantas sessões já foram utilizadas.

3.1 Acesse Serviços e preços

  1. Vá em Configurações

  2. Clique em "Serviços e preços"

  3. Clique em "Novo Serviço"

3.2 Preencha o serviço

  1. Em "Informações do Serviço", preencha:

    • Nome do Serviço: "Terapia Fonoaudiológica"

    • Cor de identificação: escolha uma cor

    • Descrição do serviço (Opcional): um lembrete do que está incluído

  2. Decida sobre o controle "Gerar registro financeiro":

    • Ativado: cada pacote adicionado a um paciente cria a cobrança no financeiro automaticamente. Escolha a "Categoria Financeira" que vai classificar a receita.

    • Desativado: o serviço apenas acompanha as sessões, sem gerar cobrança. Ótimo para avaliações, cortesias ou convênios.

3.3 Monte as faixas de preço

Na seção "Tabela de preços", defina os formatos que você oferece. Para cada faixa:

  • Número de sessões: ex.: 1, 4 ou 10

  • Valor total: o valor do pacote inteiro

O "Valor por sessão" é calculado automaticamente. Use "Adicionar faixa de preço" para criar mais formatos.

Clique em "Salvar".

3.4 Vincule o Serviço à categoria

Volte em Configurações > Agendamento, edite a categoria correspondente e, na seção "Serviço vinculado", selecione o serviço que você acabou de criar. Assim a categoria organiza a agenda e o serviço cuida da cobrança e das sessões — cada um no seu papel.

Resultado: Seus serviços estão prontos para serem vinculados aos pacientes em forma de pacotes.

Veja o guia completo: Como criar um serviço

🎬 Veja em vídeo: Serviços e pacotes: como cadastrar preços e pacotes de sessões (3:03)

Parte 4: Cadastrando seu Primeiro Paciente

4.1 Acesse a área de pacientes

  • No menu lateral, clique em "Pacientes"

  • Clique em "Novo paciente"

4.2 Preencha os dados

Dados obrigatórios:

  • Nome completo

  • Data de nascimento

Dados recomendados:

  • Celular (para lembretes)

  • E-mail

Dados opcionais (nas seções do mesmo formulário):

  • Contato: telefone fixo (o celular e o e-mail também ficam nessa seção)

  • Documentos: CPF e RG

  • Endereço: endereço completo

  • Responsável: marque "Adicionar Responsável?" para preencher os dados (ex.: pacientes menores)

4.3 Clique em "Salvar"

Resultado: Seu primeiro paciente está cadastrado!

🎬 Veja em vídeo: Como cadastrar um paciente e o responsável da criança (2:39)

Parte 5: Criando seu Primeiro Agendamento

5.1 Acesse o calendário

No menu lateral, clique em "Agenda" (a página se chama "Calendário").

5.2 Crie um agendamento

  1. Clique em "Novo agendamento"

  2. Ou clique diretamente em um horário vazio no calendário

Dica: Você pode alternar entre as visualizações diária, semanal e mensal usando os botões no topo do calendário.

5.3 Preencha os dados

  1. Paciente: Digite o nome e selecione o paciente cadastrado

  2. Profissional: No plano Clínica, selecione o terapeuta responsável (nos demais planos esse campo não aparece, e o agendamento já é seu)

  3. Categoria de agendamento: Selecione "Avaliação Inicial" (primeira consulta)

  4. Data: Selecione o dia do agendamento

  5. Hora de início: Selecione a hora de início

  6. Modo de agendamento: Escolha entre "Único" (agendamento avulso) ou "Recorrente" (repetições automáticas)

  7. Notas (opcional): "Primeira sessão"

Dica: O horário de término será automaticamente calculado usando o horário de início + a duração da sessão definida na categoria de agendamento.

5.4 Clique em "Salvar"

Resultado: O agendamento aparece no calendário! A cobrança e o desconto de sessões são resolvidos pelo Serviço vinculado ao paciente — você cuida disso ao adicionar um pacote e na hora do atendimento.

🎬 Veja em vídeo: Como criar um agendamento: categoria, serviço e cobrança (1:57)

Parte 6: Registrando sua Primeira Evolução

Após a sessão acontecer, documente o atendimento.

6.1 Acesse o perfil do paciente

  1. Clique no agendamento no calendário

  2. Na janela de atendimento, clique em "Acessar prontuário do paciente"

  3. Ou vá em Pacientes e encontre o paciente desejado

6.2 Crie o registro

  1. Uma vez no perfil do paciente, clique em "Criar novo registro"

  2. Preencha os campos:

    • Título: Nome descritivo para o registro

    • Data: Quando aconteceu a sessão

    • Hora: Horário da sessão

    • Categoria: Selecione o tipo de registro

    • Nível de compartilhamento: Quem poderá ver este registro

Dica: Se você ainda não criou uma categoria de registro, clique em "Criar categoria" no seletor de categorias.

6.3 Escreva sua evolução

No campo de texto (editor), registre a sessão:

Primeira sessão - Avaliação inicial
Queixa principal: [descreva]
Histórico: [resuma]
Observações: [suas impressões]
Plano: [próximos passos]

6.4 Anexe arquivos (opcional)

Na seção "Upload de Arquivos", você pode:

  • Arrastar e soltar arquivos

  • Clicar para selecionar arquivos do computador

  • Anexar documentos, imagens, PDFs, etc.

6.5 Preencha formulários (opcional)

Na aba de formulários do registro, clique em "Preencher formulário", escolha um dos formulários ativos em "Selecionar Formulário" e preencha os campos. O formulário não fica vinculado à categoria de registro: você escolhe qual usar na hora. Veja Como preencher um formulário.

6.6 Salve

Clique em "Criar registro".

Resultado: A evolução está documentada no prontuário do paciente!

🎬 Veja em vídeo: Prontuário: como criar um registro com áudio e IA (2:05)

Parte 7: Próximos Passos Recomendados

Agora que você completou o básico, aqui está o que fazer em seguida:

Imediatamente

  • Cadastre seus outros pacientes

  • Crie agendamentos para a próxima semana

  • Configure categorias adicionais se necessário

Esta semana

  • Explore as visualizações do calendário (dia, semana, mês)

  • Configure lembretes automáticos se quiser

  • Experimente o módulo financeiro

  • Convide colaboradores se trabalha em equipe

Este mês

  • Configure integração com Google Calendar

  • Crie categorias de registro personalizadas

  • Explore relatórios

Lembretes automáticos por WhatsApp, Google Calendar e Relatórios fazem parte dos planos Terapeuta Premium e Clínicas. No Terapeuta Starter, eles aparecem com o convite para mudar de plano ou para testar o Premium por 30 dias.

Resumo do que você aprendeu

Tarefa

Status

Completar perfil

✅

Criar categorias de agendamento

✅

Configurar Serviços e faixas de preço

✅

Cadastrar paciente

✅

Criar agendamento

✅

Registrar evolução

✅

Dicas finais

Consistência é chave

Use o sistema todos os dias:

  • Registre logo após a sessão

  • Mantenha agendamentos atualizados

  • Confirme pagamentos regularmente

Comece simples

Não tente usar tudo de uma vez:

  • Domine o básico primeiro

  • Adicione funcionalidades aos poucos

  • Personalize conforme sua necessidade

Use os recursos

O sistema está aqui para facilitar sua vida:

  • Automatize o que puder

  • Use atalhos e padrões

  • Explore os relatórios

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