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Tutorial: Primeiros Passos Completos

Tutorial: Primeiros Passos Completos

Escrito por Andre Muller de Araujo

Um guia completo para configurar tudo que você precisa e começar a usar o Mais Terapias.

Objetivo

Ao final deste tutorial, você terá:

  • Sua conta configurada

  • Categorias de agendamento criadas

  • Seus primeiros Serviços e faixas de preço configurados

  • Seu primeiro paciente cadastrado

  • Seu primeiro agendamento criado

  • Seu primeiro registro de evolução

Tempo estimado: 30-45 minutos

Antes de começar

Você precisa:

  • Ter criado sua conta no Mais Terapias

  • Estar logado no sistema

  • Ter informações básicas de pelo menos um paciente

Parte 1: Configurações Iniciais

1.1 Complete seu perfil

  1. Clique no seu nome/foto no canto superior direito

  2. Selecione "Gerenciar Conta"

  3. Complete as informações:

    3.1 Informações Pessoais

    • Nome completo

    • CPF (opcional)

    • Data de nascimento

    • Foto de perfil (clique em "Clique para alterar a foto de perfil" abaixo da foto atual)

    3.2 Informações de Contato

    • E-mail

    • Telefone

    • Celular

    3.3 Informações Profissionais

    • Tipo de terapeuta (ex: Psicóloga, Fisioterapeuta)

    • Especialidade

    • Formação

    • Biografia

    3.4 Endereço (opcional)

    • CEP

    • Endereço

    • Número

    • Complemento

    • Bairro

    • Cidade

    • UF

  4. Clique em "Salvar alterações"

Por que isso importa: Suas informações aparecem em prontuários e relatórios.

1.2 Configure os dados da clínica

Se você é administrador:

  1. Vá em Configurações > Conta > Minha Clínica

  2. Preencha as seções:

    Informações Básicas

    • Nome da clínica

    • CNPJ

    • E-mail

    • Telefone

    • Whatsapp

    • Logo (clique em "Clique para alterar a foto da clínica" abaixo do logo atual)

    Endereço

    • CEP

    • Endereço

    • Número

    • Complemento

  3. Clique em "Salvar alterações"

Por que isso importa: Esses dados aparecem em documentos e PDFs.

1.3 Configure sua equipe (plano Clínicas)

Se você trabalha em clínica com outros profissionais:

  1. Vá em Configurações > Colaboradores

  2. Clique em "Novo colaborador"

  3. Convide terapeutas, secretários e administradores

  4. Cada colaborador receberá um email para criar sua conta

Veja o guia completo: Como Convidar Colaboradores

Parte 2: Criando Categorias de Agendamento

Antes de agendar, você precisa de categorias que definem seus tipos de atendimento.

2.1 Acesse as categorias

  1. Vá em Configurações

  2. Clique em "Agendamento"

2.2 Crie sua primeira categoria

  1. Clique em "Nova Categoria de Agendamento"

  2. Preencha:

    2.1.1 Identificação da Categoria

    • Nome da Categoria: "Consulta Individual"

    • Cor de Identificação: Escolha uma cor (azul, por exemplo)

    2.1.2 Configuração de Tempo

    • Duração da Sessão: 50 minutos

    • Intervalo entre Sessões: 10 minutos

  3. Clique em "Salvar"

2.3 Crie uma categoria para avaliações

  1. Clique novamente em "Nova Categoria"

  2. Preencha:

    2.2.1 Identificação da Categoria

    • Nome da Categoria: "Avaliação Inicial"

    • Cor de Identificação: Escolha uma cor (vermelho, por exemplo)

    2.2.2 Configuração de Tempo

    • Duração da Sessão: 1 hora e 30 minutos

    • Intervalo entre Sessões: 15 minutos

  3. Clique em "Salvar"

2.4 (Opcional) Vincule um Serviço à categoria

Ao criar ou editar uma categoria, na seção "Serviço vinculado" você pode associar a categoria a um Serviço. É assim que a categoria passa a habilitar controle de pacotes e sessões.

Importante: a cobrança e o acompanhamento de sessões agora ficam por conta dos Serviços, não da categoria. Você vai criar seus Serviços já no próximo passo (Parte 3). Se você já usava o controle financeiro na categoria, ele continua funcionando — mas, para novos casos, o caminho recomendado é vincular um Serviço.

Resultado: Suas categorias de agendamento estão prontas para uso.

Parte 3: Configurando seus Serviços

Aqui está uma mudança importante. Antes, a categoria de agendamento definia o valor e gerava o lançamento financeiro. Agora, esse papel é dos Serviços:

  • A categoria de agendamento organiza a sua agenda — duração, cor e tipo de atendimento.

  • O Serviço — com faixas de preço e pacotes — cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões.

Com Serviços você oferece o mesmo atendimento em vários formatos (1, 4 ou 10 sessões), cada um com seu valor, e acompanha, paciente a paciente, quantas sessões já foram utilizadas.

3.1 Acesse Serviços e pacotes

  1. Vá em Configurações

  2. Clique em "Serviços e pacotes"

  3. Clique em "Novo Serviço"

3.2 Preencha o serviço

  1. Em "Informações do Serviço", preencha:

    • Nome do Serviço: "Psicoterapia Individual"

    • Cor de identificação: escolha uma cor

    • Descrição do serviço (Opcional): um lembrete do que está incluído

  2. Decida sobre o controle "Gerar registro financeiro":

    • Ativado: cada pacote vendido cria a cobrança no financeiro automaticamente. Escolha a "Categoria Financeira" que vai classificar a receita.

    • Desativado: o serviço apenas acompanha as sessões, sem gerar cobrança. Ótimo para avaliações, cortesias ou convênios.

3.3 Monte as faixas de preço

Na seção "Faixas de Preço", defina os formatos que você vende. Para cada faixa:

  • Número de sessões: ex.: 1, 4 ou 10

  • Valor total: o valor do pacote inteiro

O "Valor por sessão" é calculado automaticamente. Use "Adicionar faixa de preço" para criar mais formatos.

Clique em "Salvar".

3.4 Vincule o Serviço à categoria

Volte em Configurações > Agendamento, edite a categoria correspondente e, na seção "Serviço vinculado", selecione o serviço que você acabou de criar. Assim a categoria organiza a agenda e o serviço cuida da cobrança e das sessões — cada um no seu papel.

Resultado: Seus serviços estão prontos para serem vinculados aos pacientes em forma de pacotes.

Veja o guia completo: Como criar um serviço

Parte 4: Cadastrando seu Primeiro Paciente

4.1 Acesse a área de pacientes

  • No menu lateral, clique em "Pacientes"

  • Clique em "Novo paciente"

4.2 Preencha os dados

Dados obrigatórios:

  • Nome completo

  • Data de nascimento

Dados recomendados:

  • Celular (para lembretes)

  • E-mail

Dados opcionais (nas abas correspondentes):

  • Aba Contato: Telefone fixo, endereço completo

  • Aba Documentos: CPF, RG

  • Aba Responsável: Dados do responsável (se aplicável, ex: pacientes menores)

4.3 Clique em "Salvar"

Resultado: Seu primeiro paciente está cadastrado!

Parte 5: Criando seu Primeiro Agendamento

5.1 Acesse o calendário

No menu lateral, clique em "Agenda" (a página se chama "Calendário").

5.2 Crie um agendamento

  1. Clique em "Novo agendamento"

  2. Ou clique diretamente em um horário vazio no calendário

Dica: Você pode alternar entre as visualizações diária, semanal e mensal usando os botões no topo do calendário.

5.3 Preencha os dados

  1. Paciente: Digite o nome e selecione o paciente cadastrado

  2. Profissional: Selecione o terapeuta responsável (para clínicas com múltiplos profissionais)

  3. Categoria de agendamento: Selecione "Avaliação Inicial" (primeira consulta)

  4. Data: Selecione o dia do agendamento

  5. Hora de início: Selecione a hora de início

  6. Modo de agendamento: Escolha entre "Único" (agendamento avulso) ou "Recorrente" (repetições automáticas)

  7. Notas (opcional): "Primeira sessão"

Dica: O horário de término será automaticamente calculado usando o horário de início + a duração da sessão definida na categoria de agendamento.

5.4 Clique em "Salvar"

Resultado: O agendamento aparece no calendário! A cobrança e o desconto de sessões são resolvidos pelo Serviço vinculado ao paciente — você cuida disso ao vender um pacote e na hora do atendimento.

Parte 6: Registrando sua Primeira Evolução

Após a sessão acontecer, documente o atendimento.

6.1 Acesse o perfil do paciente

  1. Clique no agendamento no calendário

  2. Na janela de atendimento, clique em "Acessar prontuário do paciente"

  3. Ou vá em Pacientes e encontre o paciente desejado

6.2 Crie o registro

  1. Uma vez no perfil do paciente, clique em "Criar novo registro"

  2. Preencha os campos:

    • Título: Nome descritivo para o registro

    • Data: Quando aconteceu a sessão

    • Hora: Horário da sessão

    • Categoria: Selecione o tipo de registro

    • Nível de compartilhamento: Quem poderá ver este registro

Dica: Se você ainda não criou uma categoria de registro, clique em "Criar categoria" no seletor de categorias.

6.3 Escreva sua evolução

No campo de texto (editor), registre a sessão:

Primeira sessão - Avaliação inicial
Queixa principal: [descreva]
Histórico: [resuma]
Observações: [suas impressões]
Plano: [próximos passos]

6.4 Anexe arquivos (opcional)

Na seção "Upload de Arquivos", você pode:

  • Arrastar e soltar arquivos

  • Clicar para selecionar arquivos do computador

  • Anexar documentos, imagens, PDFs, etc.

6.5 Preencha formulários (opcional)

Se a categoria de registro tiver um formulário vinculado, a seção "Formulário" aparecerá. Preencha os campos estruturados conforme necessário.

6.6 Salve

Clique em "Criar registro".

Resultado: A evolução está documentada no prontuário do paciente!

Parte 7: Próximos Passos Recomendados

Agora que você completou o básico, aqui está o que fazer em seguida:

Imediatamente

  • Cadastre seus outros pacientes

  • Crie agendamentos para a próxima semana

  • Configure categorias adicionais se necessário

Esta semana

  • Explore as visualizações do calendário (dia, semana, mês)

  • Configure lembretes automáticos se quiser

  • Experimente o módulo financeiro

  • Convide colaboradores se trabalha em equipe

Este mês

  • Configure integração com Google Calendar

  • Crie categorias de registro personalizadas

  • Explore relatórios

Resumo do que você aprendeu

Tarefa

Status

Completar perfil

✅

Criar categorias de agendamento

✅

Configurar Serviços e faixas de preço

✅

Cadastrar paciente

✅

Criar agendamento

✅

Registrar evolução

✅

Dicas finais

Consistência é chave

Use o sistema todos os dias:

  • Registre logo após a sessão

  • Mantenha agendamentos atualizados

  • Confirme pagamentos regularmente

Comece simples

Não tente usar tudo de uma vez:

  • Domine o básico primeiro

  • Adicione funcionalidades aos poucos

  • Personalize conforme sua necessidade

Use os recursos

O sistema está aqui para facilitar sua vida:

  • Automatize o que puder

  • Use atalhos e padrões

  • Explore os relatórios

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