Este roteiro é para a profissional que atende e quer fechar cada sessão sem deixar pendências. Ao final, você saberá em que ordem agendar, se preparar, registrar a evolução e fechar a sessão com o pacote e o recebimento em dia.
Parte 1 — Agende a sessão
Encontre um horário livre na agenda, por dia, semana ou mês → Como Usar as Visualizações do Calendário
Crie o agendamento com o paciente, a categoria de agendamento e, se houver cobrança, o serviço e o pacote → Como Criar um Agendamento
Para quem vem toda semana, crie a série de uma vez em vez de uma sessão por vez → Como Criar Agendamentos Recorrentes
Deixe a confirmação de presença e os lembretes por WhatsApp avisarem o paciente → Como Configurar Confirmação e Lembretes
Parte 2 — Prepare-se antes da sessão
Releia os últimos registros e atendimentos do paciente, que também ficam à mão dentro do atendimento → Como iniciar o atendimento e registrar o pagamento (novo modal em duas etapas)
Confira a agenda do dia na visualização por dia → Como Usar as Visualizações do Calendário
Se a sessão pede uma escala ou um questionário, tenha o formulário pronto para preencher no registro → Como Preencher um Formulário em um Registro
Parte 3 — Registre a evolução
Logo depois da sessão, abra o "Iniciar atendimento" pelo agendamento e escreva a evolução na aba "Atendimento"; o rascunho fica salvo se algo interromper você → Como iniciar o atendimento e registrar o pagamento (novo modal em duas etapas)
Nos planos Terapeuta Premium e Clínicas, grave um áudio nos dias corridos e use o Assistente IA para organizar o texto, sempre revisando antes de salvar → Assistente IA Mais Terapias
Para montar um roteiro de evolução que você sempre segue, veja os modelos sugeridos → Como Criar um Registro de Evolução
Parte 4 — Feche a sessão
Na aba "Fechamento da sessão", marque a situação, decida se desconta do pacote, registre o recebimento e finalize tudo de uma vez → Como iniciar o atendimento e registrar o pagamento (novo modal em duas etapas)
Se o paciente faltou, o mesmo fechamento registra a falta e a escolha de descontar ou não do pacote → Como iniciar o atendimento e registrar o pagamento (novo modal em duas etapas)
Confira quantas sessões do pacote o paciente já usou e quantas restam → Como acompanhar o uso dos pacotes
Errou alguma escolha depois de finalizar? Reabra o atendimento pelo agendamento → Como Visualizar um Agendamento
Parte 5 — Cuide do que muda na agenda
Marque a próxima sessão, ou um encaixe no mesmo dia, como qualquer outro agendamento → Como Criar um Agendamento
Se o paciente pediu para mudar o horário ou cancelar, veja o que acontece com os lembretes, o pacote e o financeiro → Como Cancelar ou Remarcar um Agendamento
Parte 6 — Acompanhe os números
Nos planos Terapeuta Premium e Clínicas, veja toda semana ou todo mês as sessões realizadas, as faltas e a taxa de presença de cada paciente → Relatórios de Atendimentos
Para as receitas do mês, use o Fluxo de Caixa → Relatórios Financeiros
Próximo passo
Para organizar as receitas e as despesas da clínica, siga → Tutorial: Gestão Financeira Completa
Se você atende em equipe, siga → Tutorial: Colaboração Multiprofissional