No Mais Controle, assim que a Ordem de Compra é aprovada, a pessoa de Compras já consegue gerar um Lançamento ou Pré-lançamento Financeiro a partir dela. É mais agilidade, sigilo e segurança dos dados Financeiros!
Assista ao vídeo ou leia o artigo a seguir:
Pré-lançamento ou Lançamento? Veja as permissões de acordo com o perfil de acesso
Para conferir o passo a passo para fazer o Pré-lançamento ou Lançamento a partir da Ordem de Compras, identifique primeiro o perfil do usuário de Compras que pode ser de 3 tipos: A, B ou C.
A) Perfil de acesso Inserir/alterar: Lançamentos
Nesse caso, ele consegue fazer um Lançamento direto da Ordem de Compra. Assim, estando a Ordem de Compra aprovada, há um botão do lado esquerdo do botão Salvar, escrito Lançamento.
➡️Então, ao clicar no botão Lançamento, siga o passo a passo descrito neste artigo.
B) Perfil de acesso Inserir/alterar Pré-lançamento (Próprio)
Nesse caso, ele só vai conseguir fazer um Pré-lançamento direto da Ordem de Compra. E o melhor: mesmo não tendo acesso ao Financeiro, o Lançamento já chega 80% pronto pra pessoa do Financeiro! Assim, estando a Ordem de Compra aprovada, há um botão do lado esquerdo do botão Salvar, escrito Pré-lançamento.
➡️Então, ao clicar no botão Criar Pré-lançamento, siga o passo a passo descrito logo abaixo, neste artigo.
C) Perfis de acesso: Inserir/alterar Lançamentos e Inserir/alterar Pré-lançamento (Próprio)
Nesse caso, ele consegue fazer tanto um Lançamento quanto um Pré-lançamento direto da Ordem de Compra. Assim, estando a Ordem de Compra aprovada, há um botão do lado esquerdo do botão Salvar, escrito Lançamento e uma seta que, se ele clicar, aparece a opção de Criar Pré-lançamento.
➡️Então, ao clicar no botão Lançamento, siga o passo a passo descrito neste artigo.
➡️Mas, se escolher clicar no botão Criar Pré-lançamento, siga o passo a passo descrito logo abaixo, neste artigo.
📖 Está em dúvida sobre como configurar o perfil de acesso? Clique aqui e confira o passo a passo.
Não sabe a diferença entre o Lançamento Financeiro e o Pré-lançamento?
Pré-lançamento | Lançamento |
Não altera os dados financeiros do sistema. | Altera os dados financeiro do sistema. |
Precisa de aprovação de alguém com alçada competente. Quando essa pessoa aprovar, ela vai salvar na rotina de Lançamentos Financeiros. | Não depende de aprovação. Fica salvo diretamente na rotina de Lançamentos. |
Como fazer o Pré-lançamento a partir da Ordem de Compra
➡️Passo a passo
1) Clique no botão Criar Pré-lançamento.
2) Vai abrir uma nova tela para você fazer o Pré-lançamento.
3) A primeira informação da tela é uma etiqueta com um símbolo de carrinho de compras e o número da OC.
4) Note que alguns dados já foram puxados diretamente da OC (isso se eles existirem na sua OC), como:
- Valor: pré-preenchido como valor-padrão da OC. Mas você pode alterar, colocando um valor menor (no caso de um pagamento parcial, por exemplo). Você só não pode colocar um valor maior.
- Data de vencimento;
- Data de competência;
- Forma de pagamento;
- Categoria;
- Número do documento;
- Observações: vem preenchido com as observações da OC no momento da criação do Pré-lançamento.
- Parcelamento: parcelamento da OC. Você também pode ligar o botão de parcelamento e informar o número de parcelas e valores. Se estiver desabilitado, o pré-lançamento é considerado à vista.
4) Seção Dados da Ordem de Compra
Veja que esta seção traz: o valor total da OC; o valor já lançado da OC; o saldo a lançar da OC; o favorecido; a descrição; o Centro de Custo; e também os arquivos da OC.
5) Por fim, são exibidas as seguintes informações:
Data de criação e usuário que criou a OC;
Data de aprovação e usuário que aprovou;
Tipo de faturamento: Empresa, Cliente ou Faturamento Direto/Manualmente;
Nome de quem foi selecionado para o faturamento;
Razão Social (somente se houver);
CNPJ / CPF.
6) E se o Pré-lançamento já estiver pago, basta ligar o botão Marcar como pago.
7) Para salvar, basta clicar em Confirmar Pré-lançamento.
8) Este Pré-lançamento vai ficar na lista dos Pré-lançamentos Pendentes de aprovação; e o Financeiro precisa fazer este passo a passo para aprová-lo.
Como identificar os Lançamentos ou Pré-lançamentos na Ordem de Compra
Na tela com a listagem das Ordens de Compra, vai ter uma coluna chamada Vínculos. O símbolo do cifrão representa o Pré-lançamento ou Lançamento vinculado.
