Confira como importar, pro sistema, sua planilha de:
1) Clientes, Fornecedores e Profissionais
2) Insumos e Composições
3) Pagamentos e Recebimentos
4) Orçamentos
1) Clientes; Fornecedores; e Profissionais
➡️Passo a passo
1) Acesse a tela de Clientes ou a de Fornecedores.
2) Clique nos 3 pontinhos -> Importar.
3) Clique no botão Baixar Planilha e salve a planilha-modelo no seu computador.
4) Preencha a planilha.
5) Clique no botão Importar Planilha para trazê-la pra dentro do Mais Controle.
E pronto!
2) Insumos e Composições
➡️Passo a passo
1) Acesse a tela de Insumos ou a de Composições.
2) Clique nos 3 pontinhos -> Importar.
3) Clique no botão Baixar Planilha e salve a planilha-modelo no seu computador.
4) Preencha a planilha.
*Dica: o campo código não precisa ser preenchido na planilha. Nesse caso, o sistema criará os códigos de forma automática durante a importação.
5) Antes de Importar a planilha, leia o aviso do item 3 da tela e selecione sim ou não. (O aviso diz que: "Caso exista algum item na sua planilha com o mesmo código e grupo de outro já cadastrado no sistema, deseja substituir as informações - descrição, unidade, base e valores?")
6) Clique no botão Importar Planilha para trazê-la pra dentro do Mais Controle.
E pronto!
3) Pagamentos e Recebimentos
➡️Passo a passo:
1) Acesse a tela de Pagamentos ou a de Recebimentos.
2) Clique nos 3 pontinhos -> Importar Lançamentos.
3) Depois, clique em Baixar Planilha Modelo.
4) No seu computador, abra a planilha modelo.
⚠️ Antes de preenchê-la, leia as informações da aba Instruções.
5) Vá na aba "Planilha de Importação" e cole seus dados nela. E, se precisar de um modelo, olhe a terceira aba: Planilha Exemplo.
6) Com tudo preenchido, basta salvar o arquivo no seu computador.
7) Agora clique no botão Selecionar Arquivo.
8) O sistema vai verificar algumas informações da sua planilha e, logo após, segue automaticamente para a segunda etapa: Cadastros de dados.
9) O sistema vai verificar se os dados necessários para importação já estão cadastrados.
*Se faltar alguma coisa, vai aparecer uma tela para você realizar este cadastro. Na parte inferior da tela, aparece uma mensagem informando as pendências da sua planilha. Basta ajustá-las.
10) Na próxima etapa, o sistema vai avaliar:
❌ se algo foi preenchido de forma incorreta;
📝se alguma informação essencial para a importação não foi preenchida;
✅ se todas as informações essenciais foram preenchidas.
*Confira o resultado na mensagem e, se estiver faltando alguma coisa, faça a correção.
11) Clique em Finalizar Importação. E pronto!
4) Orçamentos
➡️Passo a passo:
1) Acesse Obras → Orçamento → +Novo. Caso ainda não tenha lido o artigo "Como criar um novo Orçamento", clique aqui.
2) Após criar um novo Orçamento, vá em Começar Orçamento → Importar Excel/PDF.
*Como seu arquivo de Orçamento não pode ser importado diretamente pro sistema do jeito que está, existe uma IA que te ajuda a colocá-lo no formato que o Mais Controle entende, como mostrado no próximo passo.
3) Escolha Converter com IA.
4) Clique ou arraste seu Orçamento pro sistema.
5) A IA vai analisar seu arquivo e, se necessário, pode te fazer algumas perguntas.
6) Confira o trabalho feito pela IA: se está tudo conforme o Orçamento original e se ela não cometeu erros.
7) Baixe, pro seu computador, a planilha gerada pela IA.
8) Agora, clique em Importar Planilha e suba a planilha pro sistema. E pronto!