概要
このマニュアルは、会計事務所・コンサルティング企業のユーザー向けに、カスタムレポートのカスタマイズに便利な機能を紹介しています。
利用シナリオ
これからカスタムレポートを作成する方
カスタムレポートを作成された方
既にカスタムレポートを作成済で、アレンジが出来ないか検討中の方
活用例
「カスタムレポート 活用編」で紹介する機能を使うことで、以下の対応をすることが出来ます。
勘定科目の下部に、内訳を表示させる
作成時に設定した表示科目(PL/BS)を編集できる
非財務項目をレポートに追加する
財務指標やグラフの追加をする
比較表形式のレポートで、表示する列を追加し分析する
書式変更や色を付けるなどしてレポートを見やすくする
表部分のセルに対してコメントをする
レポート全体に対してコメントをする
紹介する機能
タグの表示設定
勘定科目(PL/BS)の編集・非表示
非財務項目の追加
指標・グラフの追加
列設定
書式設定
セルコメント
全体コメント
タグの表示設定
下記のように、売上高を店舗別の内訳で表示をすることや、取引先や部門などで内訳を表示することができます。
※タグを分析で使用するためには、事前に詳細取込を実施している必要があります。
詳しい設定方法は、タグの表示設定をご確認ください。
勘定科目(PL/BS)の編集・非表示
作成時に設定した表示科目(PL/BS)を編集可能です。
操作方法
①右上[歯車マーク]>[編集]をクリック
②表示させたい科目にはチェックを、非表示にしたい科目にチェックをして右上[保存]
非財務項目の追加
非財務項目をレポートに追加し、分析をすることが出来ます。
また、追加した非財務項目を使用して財務指標やグラフを作成することも出来ます。
操作方法
①右上[歯車マーク]>[編集]をクリック
②追加したい非財務項目にチェックをして右上[保存]
※非財務項目を非表示にしたい場合は、チェックを外して[保存]
指標・グラフの追加
レポートに財務指標やグラフの追加をすることが出来ます。
以下は、指標の設定例とグラフの設定例。
財務指標の追加方法は、指標の登録をご確認ください。
グラフの追加方法は、カスタムレポートのグラフ作成をご確認ください。
列設定
比較表形式のレポートで、表示する列を追加し分析することができます。
以下は、数式列の追加例と構成比率列の追加例です。
具体的に出来ることは、以下になります。
数式列の追加
構成比率列の追加
列の並び替え
列の削除
設定方法は、列設定をご確認ください。
書式設定
書式変更や色を付けるなどしてレポートを見やすくすることができます。
具体的に出来ることは、以下になります。
書式設定
文字色・背景色の設定
下罫線の変更
インデントの変更
表示項目の並び替え
空白行の追加・削除
設定方法は、書式設定をご確認ください。
セルコメント
標準レポート・カスタムレポートの表部分のセルに対してコメントをすることが出来ます。
メンションを付けてコメントをすることで、相手にコメント通知が送られてお知らせをすることが出来ます。
設定方法は、コメント機能をご確認ください。
全体コメント
レポート全体に対してコメントを行い、PDFデータで報告書として作成することが出来ます。
右上の[歯車マーク]の2つ隣の[ペンとメモ帳のマーク(レポートコメントを書く)]を押すと、コメントが書けます。
記入したコメントは、グラフの下、表の上部に表示されます。
設定方法は、全体コメント機能をご確認ください。