概要
このマニュアルは、法人(一般企業)招待された方向けの基本操作方法を説明しています。
Manageboardを見る・触る編では、操作画面の説明、レポートの閲覧方法、コメントの確認方法について案内をしています。
操作画面の説明
①左上のメニューバー
Manageboardの操作は、画面上部にあるメニューバーを起点に操作します
分析:初期設定で備わっているレポートを確認したり、レポートをカスタマイズして作り込むことが出来ます。
計画:予算に関する設定は、計画で実施します。計画をドリルダウンして細かく予算作成をすることが出来ます。
実績:会計データの取り込みやドリルダウンした目標・KPIの取り込みをすることが出来ます。
管理:各種マスタの登録・編集・削除が出来ます。
②右上のメニューバー
コメントが付与されると「通知」にお知らせが届きます。「ヘルプ」をクリックするとマニュアルサイトに遷移します
③[管理]>[組織]>メンバー
Manageboardにメンバーを招待して利用することが出来ます
メンバー:Manageboardに登録済のメンバーの追加・権限の編集・削除が出来ます。
招待中のメンバー:Manageboardにメンバーを招待することや招待済のメンバーを確認することが出来ます。
④青い吹き出しマーク
画面左下の吹き出しマークからは、必要なマニュアルを調べることや問合せが出来るチャットを起動出来ます
操作方法:[吹き出しマーク]をクリック>[会話を始める]より選択ください
標準レポートを見る
Manageboardに最初から備わっているレポートで、実績を確認します。
基本操作
①メニューバー[分析]>[レポート]をクリック
②[標準レポート]をクリック
③任意のレポートの文字をクリックし、レポートを開きます
標準レポートの特長と種類
各標準レポートの詳しい解説は以下になります。
標準レポート:業績見通し
標準レポート:業績分析表
標準レポート:キャッシュフロー計算書
レポートの閲覧方法
表示項目を切り替えて過去のレポートの閲覧ができます。
表示データ①、 表示データ②:予算や過去実績を表示させて比較することができます。
会計期間:表示する会計期間を変更して過去分の情報を遡って表示させることができます。
表示データ②の範囲:表示データ②のデータの表示期間を変更することができます。
部門:部門情報が使用されている場合に、特定の部門情報を表示させることができます。
集計対象:部門以外のタグに絞って表示させることができます。
配賦:配賦を設定している場合、あり・なしを選択できます。※権限によっては操作ができません
条件の適用:「表示データ①、②」「会計期間」「表示データ②の範囲」「部門」「集計対象」「配賦」を設定したあとに押下すると、設定したデータでステッカー・グラフ・表の表示がされます。
初期条件の保存:次回もレポートを表示した際に、現在表示されているデータ条件での表示を行います。※権限によっては操作ができません
カスタムレポートを見る
Manageboardでは、自社流にレポートをカスタマイズすることができます。
※作成しているカスタムレポートがない場合や閲覧可能なレポートがない場合は、表示がされません。
①メニューバー[分析]>[レポート]をクリック
②カスタムレポート一覧画面が表示されます
コメントを見る
コメントは2種類あり、「レポートセルへのコメント機能」「レポート全体へのコメント機能」です。
レポートセルへのコメント機能では、レポートの数値に直接コメントを入れて理由の表記をすることや、メンションをつけて担当者に連絡をすることが可能です(メンション付いた方には、メール通知が届きます)。
レポート全体へのコメント機能では、設定されている条件ごとに報告書形式でコメントを残すことが出来ます。