このページではクライアント管理画面の操作方法ついて紹介をしています。
​※会計事務所・コンサルティング企業プランのみの機能です。

①担当者で絞り込む
担当者ごとにクライアントを絞り込むことができます。

②フォルダの新規登録
クライアントを整理したい場合、自分・チーム・拠点専用のフォルダを作成したい場合にフォルダを登録することができます。
登録方法は、フォルダ（クライアント）を参照ください。

③クライアントの新規登録
クライアントを新規登録することができます。
登録方法は、クライアントの登録・削除を参照ください。

④フォルダの編集
フォルダの名称を変更することが可能です。

⑤担当者の追加・削除
担当者のプルダウンから、チェックボックスをクリックすることで、担当者の追加や削除ができます。

⑥クライアントの削除
クライアントを削除することが可能です。
※削除したクライアントを復元することはできません。

クライアントの登録方法は、クライアントの登録・削除を参照ください。

クライアント一覧画面の担当者のプルダウンから、追加で設定したい方のチェックボックスをクリック
※プルダウン内では名称検索ができます。
※チェックを付けた後は自動保存されます。

担当者ごとにクライアントを絞り込むことができます。

①「担当者で絞り込む」の右横のプルダウンをクリックし、担当者を選択

②絞り込みをした担当者のクライアントとクライアント数が表示されます
※表示されるクライアント数の母数は、会計事務所・コンサルティング企業で登録しているクライアント社数となります。

クライアントフォルダの作成方法は、フォルダ（クライアント）を参照ください。