Como integrar o WhatsApp Business ao CRM da Saipos

Para conectar o WhatsApp ao CRM, é necessário:

✅ Produto CRM habilitado pelo time Saipos na sua conta;

✅ Conta do Meta Business criada e ativa;

✅ Perfil de Administrador no CRM da Saipos.

A integração utiliza a API Oficial do WhatsApp Business. O envio de mensagens pode gerar custos cobrados diretamente pela Meta, conforme as tarifas aplicáveis à sua conta.Como integrar o WhatsApp ao CRM.

Depois que o contrato é fechado com o time de expansão, o time de ativação libera o seu acesso ao sistema. É esse acesso que dá início a todo o resto do processo.

Você recebe um e-mail da Saipos

O e-mail chega no endereço cadastrado no fechamento do contrato, com o link de acesso ao CRM e os dados de login: usuário e senha provisória.

Clique no link e faça login

Use o usuário e a senha enviados no e-mail. No primeiro acesso, você pode ser convidado a criar uma senha nova.

A partir daqui você já pode seguir o passo a passo abaixo para conectar seu WhatsApp, configurar o pagamento e aprovar suas primeiras mensagens.
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Não encontrou o e-mail? Confira a caixa de spam/lixo eletrônico ou fale com quem está te acompanhando na ativação Saipos para reenviar o acesso.

Esses quatro itens são exigidos pela própria Meta (dona do WhatsApp) para liberar o uso oficial do número. Sem eles, a integração não avança — vale conferir antes de marcar o dia da ativação.

✅ Número de WhatsApp Business já em uso

O número que vai virar oficial precisa estar ativo há pelo menos 7 dias, com conversas reais trocadas com clientes — evite números novos ou "zerados".

✅ Acesso de administrador no Meta Business Manager

Quem for fazer a integração precisa ser administrador do Gerenciador de Negócios da Meta e já ter um portfólio empresarial criado lá.

✅ Dados da empresa conferindo com o CNPJ

Nome e endereço cadastrados no Meta Business Manager devem ser idênticos ao Cartão CNPJ, além de um site oficial ativo para consulta.

✅ Cartão de crédito internacional válido

Cadastrado na conta da Meta — é ele que paga as mensagens enviadas pelo CRM, direto para a Meta. Mostramos como cadastrar mais abaixo.

Verificação da empresa da meta

No Meta Business Manager, preencha os dados exatamente como no Cartão CNPJ, informe o site oficial e envie o documento para análise. A Meta confirma em até 2 dias úteis.

Preparação do WhatsApp

Feche o WhatsApp Web em todos os computadores e remova as sessões em Dispositivos vinculados no celular. Aguarde de 3 a 5 minutos, use uma internet estável e evite VPN.

No CRM Saipos, vá em Configurações → Integrações;

Clique em 'Conectar com Facebook'. É por ali que a Meta autoriza o acesso ao seu WhatsApp Business Account, sem precisar copiar nenhum token manualmente;

Faça login com a conta Meta, utilizando a conta que administra o seu Meta Business Manager. Se solicitado, complete a autenticação de dois fatores, digitando o código enviado por SMS ou aplicativo autenticador. Use a conta do Business Manager, não sua conta pessoal do Facebook;

Selecione o portfólio e escolha 'Conectar um app do WhatsApp Business'. Essa opção é o que garante a coexistência: o mesmo número que você já usa continua ativo no celular;

​Informe o número do WhatsApp Business. Digite o número com o DDD, do jeito que ele já está cadastrado no aplicativo;

Confirme o compartilhamento da conta. Você continua com acesso total ao seu WhatsApp Business, só está autorizando o CRM a operar em conjunto;

​Leia o QR Code pelo WhatsApp Business. Abra o WhatsApp Business no celular em Configurações → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo e escaneie o código. Escolha um número que seus clientes já conhecem. Se possível, use um número dedicado para campanhas, separado do atendimento manual;

Confirme a conta e o fuso horário. Deixe configurado como (GMT-03:00) America/Sao Paulo para as campanhas dispararem no horário certo;

Aguarde a conclusão, isso leva só alguns instantes. Ao final, o número aparece como Conectado e o status da integração como Ativo — o WhatsApp continua funcionando normalmente no celular e o CRM já permite criar campanhas.

Aguarde a mensagem de "Integração realizada com sucesso". Você será redirecionado de volta para o CRM da Saipos. Na tela de Integrações, verifique que o WhatsApp aparece como Conectado.

Acesse o Meta Business Manager e faça login;

Clique em Abra 'Configurações' no menu lateral;

Na aba Contas, acesse 'Contas do WhatsApp';

Selecione a conta e clique em 'Configurações de pagamento';

Clique em 'Adicionar forma de pagamento';

Informe os dados do cartão. Selecione a moeda "Dólar americano" — a Meta exige que o cartão seja internacional. Se o número do cartão der erro mesmo sendo internacional e válido, tente trocar de navegador, às vezes é uma restrição local do navegador, não do cartão.

Salve e defina como forma de pagamento principal. A partir de agora a Meta debita automaticamente conforme as mensagens forem enviadas, sem precisar comprar créditos antecipados.

Atenção! Sem cartão cadastrado, novas campanhas deixam de ser enviadas, automações podem ser interrompidas e a conta pode sofrer limitações até que a pendência seja resolvida.

A Meta cobra uma taxa de R$0,35 por conversa iniciada, a Saipos não adiciona nenhuma taxa sobre os disparos.

Dentro da mesma janela de conversa, trocar mensagens com o cliente não gera nova cobrança. Mensagens que o cliente envia para você nunca são cobradas.

Todo primeiro contato com o cliente precisa usar um template aprovado pela Meta, não é possível mandar texto livre. Depois que o cliente responde, vocês conversam livremente por 24 horas, sem precisar de novo template.

Acesse Templates e clique em 'Criar template'. No CRM, vá em Configurações → Integrações → Templates;

Preencha o formulário do template. Dê um nome interno, escreva a mensagem com variáveis e, se quiser, adicione cabeçalho, rodapé e botões;

Segue abaixo o que preencher em cada campo:

Nome do template

Só para uso interno, o cliente não vê esse nome. Prefira algo descritivo, como cupom_retorno, em vez de teste ou modelo1.

Mensagem

Podem ser utilizados até 512 caracteres nas mesangens. Use variáveis como {{1}} para o nome do cliente e {{2}} para o nome do restaurante, o CRM substitui automaticamente na hora do disparo.

Cabeçalho e rodapé

O cabeçalho pode ser texto, imagem, documento ou vídeo. O rodapé é uma linha final, útil para avisos como "Equipe Saipos" ou "não responda esta mensagem".

Botões
A utilização dos botões aumentam a conversão. Link (cardápio, site), resposta rápida ("Quero aproveitar") ou cupom — escolha o que facilita a próxima ação do cliente.

Depois de salvo, o template é enviado automaticamente para a Meta. A validação costuma levar poucos minutos e, no máximo, até 24 horas.

Um template aprovado não pode ser editado, qualquer alteração exige criar um novo e enviar para análise de novo. Reprovações geralmente acontecem por conteúdo com cara de spam, excesso de emoji ou caixa alta, informação enganosa ou links suspeitos.