Neste artigo, você encontra as orientações para gerenciar os acessos da sua equipe no CRM da Saipos, incluindo a criação e exclusão de usuários e a definição das permissões de cada perfil.
Também é apresentada a diferença entre os tipos de acesso Administrador e Operador, para facilitar a definição das permissões de cada usuário.
Atenção: funcionalidade disponível exclusivamente para clientes selecionados para o BETA.
SUMÁRIO
Entenda a diferença entre os tipos de acesso
COMO CRIAR UM NOVO ACESSO
1. No menu lateral do CRM da Saipos vá em Configurações, em seguida clique em Equipe e Acessos
C
2. Clique em +Adicionar pessoa
3. Preencha o nome, e-mail e escolha o tipo de usuário.
4. Clique em Salvar para criar o usuário.
COMO EXCLUIR UM USUÁRIO
1. No menu lateral do CRM da Saipos vá em Configurações, em seguida clique em Equipe e Acessos
2. Busque pelo nome ou e-mail do usuário
3. Clique nos 3 pontos na coluna Ações e selecione a opção Excluir usuário
ENTENDA A DIFERENÇA ENTRE OS TIPOS DE ACESSOS
O Administrador pode:
Criar e disparar campanhas pontuais
Ativar e desativar campanhas recorrentes
Conectar e desconectar o WhatsApp
Gerenciar a equipe e os acessos
Visualizar todas as métricas e relatórios
Operador - Perfil focado em consulta e operação do dia a dia.
O Operador pode:
Visualizar clientes
Consultar métricas
Consultar a segmentação RFV
Visualizar campanhas
Trabalhar com templates de mensagem
O Operador NÃO pode:
Criar ou disparar campanhas
Ativar ou desativar campanhas automáticas
Conectar ou desconectar integrações
Gerenciar acessos de outros usuários
💡 Dica: Use o perfil Operador para atendentes e vendedores que precisam consultar informações, mas não devem criar campanhas.