Was sind Aktivitätstypen?
Aktivitätstypen sind Ordner für eure Aktivitäten:
Organisieren Aufträge nach Kategorien
Haben eigene Einstellungen (Farben, Status, Filter)
Unabhängige Konfiguration pro Typ
Beispiele:
"Neubau"
"Sanierung"
"Wartung"
"Notdienst"
Aktivitätstypen aufrufen
Navigiere zu Einstellungen → Aktivitäten
Du siehst eine Liste aller Aktivitätstypen
Klicke auf einen Typ, um ihn zu bearbeiten
Neuen Aktivitätstyp erstellen
Klicke auf "Neuer Aktivitätstyp"
Fülle das Formular aus:
Name: Z.B. "Reparaturen"
Beschreibung: Optional, für interne Notizen
Farbe: Für Termine im Kalender (z.B. Blau)
Dateifilter: Vordefinierte Filter für diesen Typ (siehe unten)
Speichere
Aktivitätstyp bearbeiten
Öffne den Aktivitätstyp in den Einstellungen
Ändere Name, Beschreibung oder Farbe
Speichere
Änderungen gelten:
Sofort für alle neuen Aktivitäten
Rückwirkend für bestehende Aktivitäten (außer Änderungen an Dateifilter)
Kalender nutzt die neue Farbe
Dateifilter vorkonfigurieren
Direkt beim Erstellen oder Bearbeiten eines Aktivitätstyps kannst du Dateifilter vordefinieren:
Im Formular findest du den Bereich "Dateifilter"
Füge Filter hinzu:
"Angebot"
"Rechnung"
"Abnahme"
etc.
Filter können nur erstellt oder gelöscht werden, nicht bearbeitet (kein Umbenennen)
Bei Tippfehler: Löschen und neu erstellen
Speichere den Aktivitätstyp
Was passiert:
Jede neue Aktivität in diesem Typ startet mit diesen Filtern
Mitarbeiter können sofort Filter nutzen
Keine manuelle Erstellung pro Aktivität nötig
Wichtig:
Gilt nur für zukünftige Aktivitäten
Bestehende Aktivitäten werden nicht rückwirkend aktualisiert
Aktivitätstyp löschen
Öffne den Aktivitätstyp
Klicke auf "Löschen"
Bestätige
Wichtig:
Nur möglich, wenn keine Aktivitäten in diesem Typ vorhanden sind
Verschiebe zuerst alle Aktivitäten in einen anderen Typ oder lösche sie
Dann kann der leere Typ gelöscht werden
Status konfigurieren
Siehe "Status definieren"