ℹ️ Welche Funktionen du nutzen kannst, hängt von deiner Rolle ab.
Was sind Aktivitätstypen?
Aktivitätstypen sind Ordner für eure Aktivitäten:
Organisieren Aufträge nach Kategorien
Haben eigene Einstellungen (Farben, Status, Filter)
Unabhängige Konfiguration pro Typ
Beispiele:
"Neubau"
"Sanierung"
"Wartung"
"Notdienst"
Aktivitätstypen aufrufen
Navigiere zu Einstellungen → Aktivitäten
Du siehst eine Liste aller Aktivitätstypen
Klicke auf einen Typ, um ihn zu bearbeiten
Neuen Aktivitätstyp erstellen
Klicke auf "Neuer Aktivitätstyp"
Fülle das Formular aus:
Name: Z.B. "Reparaturen"
Beschreibung: Optional, für interne Notizen
Farbe: Für Termine im Kalender (z.B. Blau)
Dateifilter: Vordefinierte Filter für diesen Typ (siehe unten)
Speichere
Aktivitätstyp bearbeiten
Öffne den Aktivitätstyp in den Einstellungen
Ändere Name, Beschreibung oder Farbe
Speichere
Änderungen gelten:
Sofort für alle neuen Aktivitäten
Rückwirkend für bestehende Aktivitäten (außer Änderungen an Dateifilter)
Kalender nutzt die neue Farbe
Dateifilter vorkonfigurieren
Direkt beim Erstellen oder Bearbeiten eines Aktivitätstyps kannst du Dateifilter vordefinieren:
Im Formular findest du den Bereich "Dateifilter"
Füge Filter hinzu
Filter können nur erstellt oder gelöscht werden, nicht bearbeitet (kein Umbenennen)
Bei Tippfehler: Löschen und neu erstellen
Speichere den Aktivitätstyp
Was passiert:
Jede neue Aktivität in diesem Typ startet mit diesen Filtern
Alle Nutzer mit Freigabe zur Aktivität können sofort Filter nutzen, um Dateien zu ordnen
Keine manuelle Erstellung pro Aktivität nötig
Wichtig:
Gilt nur für zukünftige Aktivitäten
Bestehende Aktivitäten werden nicht rückwirkend aktualisiert
Aktivitätstyp löschen
Öffne den Aktivitätstyp
Klicke auf "Löschen"
Bestätige
Wichtig:
Nur möglich, wenn keine Aktivitäten in diesem Typ vorhanden sind
Verschiebe zuerst alle Aktivitäten in einen anderen Typ oder lösche sie
Dann kann der leere Typ gelöscht werden
Aktivitätsvorlage
Jeder Aktivitätstyp hat genau eine Aktivitätsvorlage zugewiesen, die festlegt, welche Felder beim Erstellen und Bearbeiten von Aktivitäten dieses Typs angezeigt werden. Ohne eigene Zuweisung nutzt ein Aktivitätstyp automatisch den System-Standard.
Im Formular des Aktivitätstyps wählst du die zugewiesene Vorlage über das Dropdown „Vorlage" – zur Auswahl stehen der System-Standard und alle benutzerdefinierten Vorlagen. Alternativ lässt sich die Zuweisung auch von der Vorlage aus ändern; beide Wege wirken auf dieselbe Zuweisung. Mehr dazu: „Aktivitätsvorlagen verwalten".
Status konfigurieren
Siehe "Status definieren"