Was sind Kontakte?

Kontakte sind die zentrale Datenbank für deine Geschäftspartner. Sie ermöglichen dir, Kundeninformationen einmalig zu erfassen und bei Bedarf in Aktivitäten zu verwenden.

In Meisterwerk gibt es zwei Arten von Kontakten:

Ansprechpartner:

Einzelne Personen beim Kunden bzw. Auftragsort
Beispiel: Herr Müller, Projektleiter
Werden optional einer Aktivität zugeordnet
Enthalten: Name, E-Mail, Telefon, Notizen

Kunden:

Die eigentlichen Auftraggeber (Privatpersonen oder Firmen)
Beispiel: Familie Schmidt oder Bau GmbH
Werden in Aktivitäten als Hauptkunde hinterlegt
Enthalten: Name, vollständige Adresse, Kontaktdaten

Wichtig: Ansprechpartner und Kunden sind verschiedene Entitäten. Ein Ansprechpartner kann nicht in einen Kunden umgewandelt werden (und umgekehrt).

Privatkunde vs. Firmenkunde

Beim Erstellen eines Kunden wählst du den Kontakttyp:

Privatkunde:

Für Privatpersonen (z.B. Familie Müller)
Felder: Anrede, Vorname, Nachname, Adresse, Kontakt

Firmenkunde:

Für Unternehmen (z.B. Bau GmbH)
Wie Privatkunde, zusätzlich mit Firmenname

Der Unterschied ist rein organisatorisch – beide Typen funktionieren technisch identisch.

Wer sieht was?

Die Sichtbarkeit von Kontakten ist rollenbasiert:

Als Planer:

Voller Zugriff auf den Kontakte-Bereich im Menü
Kontakte erstellen, bearbeiten, löschen
Liste aller Ansprechpartner und Kunden durchsuchen
Kontakte in Aktivitäten zuordnen

Als Mitarbeiter:

Kein Zugriff auf den Kontakte-Bereich im Menü
Kontakte sind nur lesend in freigegebenen Aktivitäten sichtbar
Du siehst Kunde und Ansprechpartner einer Aktivität, kannst sie aber nicht ändern
Keine Möglichkeit, neue Kontakte zu erstellen

Wichtig: Mitarbeiter arbeiten mit Kontakten nur über zugewiesene Aktivitäten. Die zentrale Kontaktverwaltung bleibt Planern vorbehalten.