ℹ️ Welche Funktionen du nutzen kannst, hängt von deiner Rolle ab.

Was sind Kontakte?

Kontakte sind die zentrale Datenbank für deine Geschäftspartner. Sie ermöglichen dir, Kundeninformationen einmalig zu erfassen und bei Bedarf in Aktivitäten zu verwenden.

In Meisterwerk gibt es zwei Arten von Kontakten:

Ansprechpartner:

Einzelne Personen beim Kunden bzw. Auftragsort
Beispiel: Herr Müller, Projektleiter
Werden optional einer Aktivität zugeordnet
Enthalten: Name, E-Mail, Telefon, Notizen

Kunden:

Die eigentlichen Auftraggeber (Privatpersonen oder Firmen)
Beispiel: Familie Schmidt oder Bau GmbH
Werden in Aktivitäten als Hauptkunde hinterlegt
Enthalten: Name, vollständige Adresse, Kontaktdaten

Wichtig: Ansprechpartner und Kunden sind verschiedene Typen. Ein Ansprechpartner kann nicht in einen Kunden umgewandelt werden (und umgekehrt).

Kunden und Aufträge – was gehört wohin?

In Meisterwerk sind Kunden und Aktivitäten getrennt gespeichert – aber miteinander verknüpft.

Beim Kunden hinterlegst du die Stammdaten: Name, Adresse, Telefon, E-Mail.
Bei der Aktivität steht, was gemacht wird oder wurde – mit Datum, Status und einer eigenen Aktivitätsnummer.

Ein Kunde kann mehrere Aktivitäten haben. Eine Aktivität gehört immer zu genau einem Kunden. Das bedeutet: Eine Aktivitätsnummer findest du immer bei der Aktivität – nicht beim Kunden.

Privatkunde vs. Firmenkunde

Beim Erstellen eines Kunden wählst du den Kontakttyp:

Privatkunde:

Für Privatpersonen (z.B. Familie Müller)
Felder: Anrede, Vorname, Nachname, Adresse, Kontakt

Firmenkunde:

Für Unternehmen (z.B. Bau GmbH)
Wie Privatkunde, zusätzlich mit Firmenname

Der Unterschied ist rein organisatorisch – beide Typen funktionieren technisch identisch.

Wer sieht was?

Ob du auf den Kontakte-Bereich im Menü zugreifen kannst, hängt von deiner Rolle ab. In freigegebenen Aktivitäten siehst du immer den zugeordneten Kunden und Ansprechpartner.