ℹ️ Welche Funktionen du nutzen kannst, hängt von deiner Rolle ab.

Kontakte werden in Aktivitäten genutzt, um Kundeninformationen zu hinterlegen und schnell verfügbar zu machen.

Bestehenden Kontakt auswählen

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Aktivität

Kunde auswählen:

Klicke in das Feld "Kunde"
Gib die ersten Buchstaben des Namens ein
Wähle den gewünschten Kunden aus der Liste
Die Kundendaten sind jetzt mit der Aktivität verknüpft
Optional: Nach der Auswahl erscheint "Bearbeiten" – damit kannst du den Kunden direkt anpassen

Ansprechpartner auswählen (optional):

Klicke in das Feld "Ansprechpartner"
Gib die ersten Buchstaben des Namens ein
Wähle den gewünschten Ansprechpartner aus der Liste
Der Ansprechpartner ist jetzt mit der Aktivität verknüpft
Optional: Nach der Auswahl erscheint "Bearbeiten" – damit kannst du den Ansprechpartner direkt anpassen

Adresse vom Kunden übernehmen:

Nach Auswahl eines Kunden kannst du auf "Adresse vom Kunden übernehmen" klicken
Die Kundenadresse wird automatisch in die Aktivität eingefügt
Du kannst die Adresse nachträglich für diese Aktivität anpassen, ohne den Kunden zu ändern

Neuen Kontakt direkt erstellen

Du kannst Kontakte direkt beim Erstellen einer Aktivität anlegen.

Neuen Kunden erstellen:

Öffne das Aktivitäts-Formular
Im Feld "Kunde" klicke auf "Neu"
Wähle Privatkunde oder Firmenkunde
Fülle das Formular aus (siehe Artikel "Kunden erstellen")
Speichere
Der Kunde ist ab sofort in der Datenbank verfügbar und mit der Aktivität verknüpft

Neuen Ansprechpartner erstellen:

Öffne das Aktivitäts-Formular
Im Feld "Ansprechpartner" klicke auf "Neu"
Fülle das Formular aus (siehe Artikel "Ansprechpartner erstellen")
Speichere
Der Ansprechpartner ist ab sofort verfügbar und mit der Aktivität verknüpft

Vorteil: Du musst nicht zwischen Kontakte-Verwaltung und Aktivität wechseln. Alles passiert in einem Workflow.

Ansicht in der Aktivität

Du siehst Kunde und Ansprechpartner in der Aktivität mit allen Kontaktdetails. Ob du Kontakte bearbeiten oder austauschen kannst, hängt von deiner Rolle ab.

Wichtig: Manche Rollen arbeiten mit den Kontaktdaten, die berechtige Nutzer hinterlegt haben. Änderungen am Kunden oder Ansprechpartner sind eingeschränkt.