Kann ich einen Kunden nachträglich zu einem Ansprechpartner machen (oder umgekehrt)?
Nein:
Kunde und Ansprechpartner sind verschiedene Entitäten
Ein Kunde kann nicht zu einem Ansprechpartner umgewandelt werden
Ein Ansprechpartner kann nicht zu einem Kunden umgewandelt werden
Lösung:
Lege einen neuen Kontakt der gewünschten Art an
Ändere den Kontakt in betroffenen Aktivitäten
Lösche den alten Kontakt (optional)
Aber: Du kannst bei einem Kunden jederzeit den Kontakttyp zwischen Privatkunde und Firmenkunde wechseln.
Was passiert beim Löschen eines Kontakts?
Das hängt davon ab, ob du einen Kunden oder Ansprechpartner löschst:
Kunden:
Können nur gelöscht werden, wenn sie keiner Aktivität zugeordnet sind
Falls zugeordnet: Hinweis mit Anzahl der Zuordnungen
Du musst den Kunden erst aus allen Aktivitäten entfernen
Gelöschte Kunden können vom Meisterwerk-Support wiederhergestellt werden
Ansprechpartner:
Können immer gelöscht werden
Werden automatisch aus allen Aktivitäten entfernt
Gelöschte Ansprechpartner können vom Meisterwerk-Support wiederhergestellt werden
Wichtig: Du kannst gelöschte Kontakte nicht selbst wiederherstellen. Bei versehentlichem Löschen wende dich an den Support.
Kann ich mehrere E-Mail-Adressen oder Telefonnummern hinterlegen?
Ja:
Bis zu 5 E-Mail-Adressen pro Kontakt
Bis zu 5 Telefonnummern pro Kontakt
Alle sind optional
Klicke auf "+" um weitere hinzuzufügen
Wie kann ich die Adresse eines Kontakts ändern?
Öffne den Kontakt in der Kontakte-Liste
Klicke auf "Bearbeiten"
Ändere die Adressfelder
Speichere
Wichtig: Die Änderung wirkt sich auf alle Aktivitäten aus, die diesen Kunden verwenden.