Kontakte können jederzeit angepasst oder entfernt werden.
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Ändere die gewünschten Felder
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Aus einer Aktivität:
Öffne eine Aktivität im Bearbeitungsmodus
Beim Feld "Kunde": Wähle einen bestehenden Kunden aus
Klicke auf "Bearbeiten" (erscheint nach Auswahl)
Ändere die Daten
Speichere
Was du ändern kannst:
Alle Felder des Kontakts
E-Mail-Adressen hinzufügen oder entfernen
Telefonnummern hinzufügen oder entfernen
Adresse komplett aktualisieren
Bei Kunden: Kontakttyp zwischen Privatkunde und Firmenkunde wechseln
Bei Firmenkunden: Firmenname ändern oder entfernen
Wichtig: Änderungen am Kontakt wirken sich auf alle Aktivitäten aus, die diesen Kontakt verwenden.
Kontakte löschen
Vorgehen:
Navigiere zu "Kontakte"
Klicke auf den gewünschten Kontakt
Klicke auf "Bearbeiten"
Scrolle nach unten
Klicke auf "Löschen"
Bestätige die Sicherheitsabfrage
Unterschiede beim Löschen
Kunden löschen:
Kunden können nur gelöscht werden, wenn sie keiner Aktivität zugeordnet sind
Falls der Kunde in Aktivitäten verwendet wird:
Erscheint ein Hinweis mit der Anzahl der Zuordnungen
Du musst den Kunden erst aus allen Aktivitäten entfernen
Dann kannst du ihn löschen
Gelöschte Kunden können vom Meisterwerk-Support wiederhergestellt werden (nicht selbst möglich)
Ansprechpartner löschen:
Ansprechpartner können immer gelöscht werden
Auch wenn sie in Aktivitäten zugeordnet sind
Sie werden automatisch aus allen Aktivitäten entfernt
Gelöschte Ansprechpartner können vom Meisterwerk-Support wiederhergestellt werden (nicht selbst möglich)
Wichtig: Überlege vor dem Löschen, ob du den Kontakt wirklich nicht mehr benötigst. Gelöschte Kontakte kannst du nicht selbst wiederherstellen.
Kontakte aus Aktivitäten entfernen
Wenn du einen Kontakt nur aus einer einzelnen Aktivität entfernen möchtest:
Ansprechpartner entfernen:
Öffne die Aktivität im Bearbeitungsmodus
Entferne den Ansprechpartner aus dem Feld
Speichere
Der Ansprechpartner bleibt in der Datenbank und kann weiterhin verwendet werden.
Kunde entfernen:
Öffne die Aktivität im Bearbeitungsmodus
Entferne den Kunden aus dem Feld
Speichere
Der Kunde bleibt in der Datenbank und kann weiterhin verwendet werden. Nach dem Entfernen aus allen Aktivitäten kann der Kunde auch gelöscht werden.