Warum sehe ich keine Kontakte?
Als Mitarbeiter:
Du hast keinen Zugriff auf den Kontakte-Bereich im Menü
Kontakte sind nur in freigegebenen Aktivitäten lesbar
Die zentrale Kontaktverwaltung ist Planern vorbehalten
Als Planer:
Überprüfe, ob du im Menü "Kontakte" auswählst
Falls keine Kontakte angezeigt werden, wurden möglicherweise noch keine erstellt
Was ist der Unterschied zwischen Ansprechpartner und Kunde?
Kunde: Der Auftraggeber (Person oder Firma), für den die Aktivität durchgeführt wird
Ansprechpartner: Eine Kontaktperson beim Kunden (optional, z.B. Projektleiter)
Eine Aktivität muss einen Kunden haben, Ansprechpartner sind optional
Beispiel: Kunde = "Müller GmbH", Ansprechpartner = "Herr Schmidt, Bauleiter"
Kann ich einen Kontakt mehreren Aktivitäten zuordnen?
Ja, das ist der Hauptvorteil:
Kontakte einmal anlegen
In beliebig vielen Aktivitäten verwenden
Änderungen am Kontakt wirken sich auf alle Aktivitäten aus
Können Mitarbeiter Kontakte erstellen?
Nein:
Mitarbeiter haben keinen Zugriff auf die Kontaktverwaltung
Sie können Kontakte nur lesend in freigegebenen Aktivitäten sehen
Nur Planer können Kontakte erstellen, bearbeiten und löschen