Ansprechpartner sind einzelne Personen bei deinen Kunden oder Auftragsort – zum Beispiel Projektleiter, Mieter, Hausmeister oder Entscheidungsträger.
Ansprechpartner erstellen
Von der Kontakte-Liste:
Navigiere zu "Kontakte" im Menü
Klicke auf "Neuer Kontakt"
Wähle im Dropdown "Ansprechpartner"
Fülle das Formular aus
Klicke auf "Speichern"
Direkt aus einer Aktivität:
Öffne eine Aktivität oder erstelle eine neue
Im Feld "Ansprechpartner" klicke auf "Neu erstellen"
Fülle das Formular aus
Speichere – der Ansprechpartner ist sofort verfügbar
Felder im Detail
Anrede (Pflichtfeld)
Herr oder Frau
Wird für formelle Ansprache verwendet
Vorname (Pflichtfeld)
Beispiel: Max
Nachname (Pflichtfeld)
Beispiel: Mustermann
E-Mail-Adressen (optional)
Du kannst bis zu 5 E-Mail-Adressen hinterlegen
Alle sind optional
Beispiel:
max.mustermann@firma.de,m.mustermann@privat.deKlicke auf "+ E-Mail hinzufügen" für weitere Adressen
Telefonnummern (optional)
Du kannst bis zu 5 Telefonnummern hinterlegen
Alle sind optional
Beispiel: Büro, Mobil, Privat
Klicke auf "+ Telefonnummer hinzufügen" für weitere Nummern
Notizen (optional)
Freitextfeld für zusätzliche Informationen
Beispiel: "Erreichbar Mo-Fr 8-16 Uhr" oder "Bevorzugt Kommunikation per E-Mail"
Nur für interne Zwecke
Nach dem Erstellen
Der Ansprechpartner erscheint in der Kontakte-Liste
Er ist ab sofort in allen Aktivitäten auswählbar
Du kannst ihn jederzeit bearbeiten oder löschen
Tipp: Lege Ansprechpartner auch dann an, wenn du nicht alle Informationen hast. Du kannst E-Mail und Telefonnummern später ergänzen.