An einer Aktivität kannst du Materialien hinterlegen, die benötigt oder verwendet wurden. Diese Materialien kannst du anschließend direkt in Angebote und Rechnungen übernehmen.
Materialien hinzufügen
Öffne die gewünschte Aktivität und wechsle zum Tab „Materialien".
Klicke auf „Material hinzufügen".
Es öffnet sich ein Fenster mit deinem Katalog.
Du kannst nach Gruppe filtern oder einen Suchbegriff eingeben.
Klicke auf den gewünschten Artikel und stelle die Menge ein.
Das Material erscheint anschließend in der Liste.
Eigenes Material hinzufügen
Neben Artikeln aus dem Katalog kannst du auch Materialien direkt an der Aktivität erfassen, die nicht in deinem Katalog vorhanden sind. Diese Materialien werden nur für diesen Auftrag gespeichert und erscheinen nicht im Katalog.
Öffne die gewünschte Aktivität und wechsle zum Tab „Materialien".
Klicke auf „+ Eigenes hinzufügen".
Fülle das Formular aus:
Bezeichnung (Pflichtfeld): Name des Materials
Beschreibung: Optionale Details zum Material
Externe ID: Eigene Referenznummer, z. B. aus einem Lieferantenkatalog
Menge und Einheit: Benötigte Menge
Klicke auf „Hinzufügen".
Das Material erscheint in der Materialliste der Aktivität. Es kann wie ein Katalogartikel in Angebote und Rechnungen übernommen werden.
Materialien bearbeiten und entfernen
Klicke auf ein Material in der Liste, um die Menge anzupassen oder entferne das Material von der Aktivität. Materialien, die bereits in einem Angebot oder einer Rechnung verwendet wurden, können weder bearbeitet noch entfernt werden.
Verwendete Materialien anzeigen
Mit dem Toggle „Verwendete Materialien anzeigen" steuerst du, welche Materialien du in der Liste siehst:
Toggle aktiv: Du siehst alle Materialien – auch solche, die bereits in einem Angebot oder einer Rechnung verwendet wurden.
Toggle inaktiv: Du siehst nur Materialien, die noch nicht in einem Dokument verwendet wurden.
Ein Material gilt als verwendet, wenn es mit der in der Aktivität hinterlegten Menge in ein Angebot oder eine Rechnung übernommen wurde. Wenn du die Menge im Dokument nachträglich änderst, wird das Material in der Aktivität als nicht verwendet gekennzeichnet.
Beispiel:
Du hinterlegst 2 Rohre an der Aktivität. Im Angebot fügst du die Position hinzu und änderst die Menge auf 3. Die 2 Rohre in der Aktivität werden daraufhin als nicht verwendet markiert.
Materialien in ein Angebot oder eine Rechnung übernehmen
Öffne das Angebot oder die Rechnung im Entwurfsstatus. Wenn die verknüpfte Aktivität Materialien hat, erscheint im Positionsbereich der Button „+ Materialien". Klicke darauf, wähle die gewünschten Materialien aus und bestätige. Die Positionen werden in das Dokument übernommen und können dort bearbeitet werden.
Der Button „+ Materialien" erscheint nur, wenn eine Aktivität ausgewählt ist und diese Materialien hat.