Export aufrufen
Navigiere zu Rechnungen → Einstellungen → Export
Der Export-Dialog öffnet sich
Exportoptionen
Zeitraum:
Von-Datum bis Bis-Datum wählen
Voreinstellungen: Letzter Monat, Letztes Quartal, etc.
Status:
Wähle, welche Status exportiert werden sollen
Beispiel: Nur "Bezahlt" für Steuerberater
Format:
PDF: Alle Dokumente als PDF-Dateien
CSV: Tabellarische Übersicht der Daten
Spalten für den CSV-Export anpassen
Beim CSV-Export legst du selbst fest, welche Spalten die Datei enthält und in welcher Reihenfolge sie erscheinen.
Wähle als Exportformat „CSV".
Der Bereich „Spalten" wird eingeblendet.
Aktiviere oder deaktiviere Spalten über die Kontrollkästchen.
Ändere die Reihenfolge per Drag & Drop.
Über „Auf Standard zurücksetzen" stellst du die ursprüngliche Auswahl und Reihenfolge wieder her.
Verfügbare Spalten: Belegnummer, Belegart, Leistungsdatum, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Status des Belegs, Firmenname, USt-IdNr., Steuernummer, Name des Kunden, Einheit, Menge, Preis, Steuersatz, Währung, Gesamtbetrag netto, Gesamtbetrag USt, Gesamtbetrag brutto, Erstellt am.
Deine Spaltenauswahl und -reihenfolge wird pro Unternehmen gespeichert und automatisch bei jedem weiteren CSV-Export angewendet.
Typische Export-Szenarien
Monatliche Buchhaltung:
Zeitraum: Letzter Monat
Status: Bezahlt
Format: PDF + CSV
Offene Posten:
Zeitraum: Beliebig
Status: Ausgestellt, Überfällig
Format: CSV
Jahresabschluss:
Zeitraum: Gesamtes Jahr
Status: Alle
Format: PDF + CSV
Export starten
Wähle die gewünschten Filter
Klicke auf "Exportieren"
Die Dateien werden generiert
Download startet automatisch (ZIP-Archiv bei mehreren Dateien)
Was wird exportiert?
PDF-Export:
Jedes Dokument als einzelne PDF-Datei
Im gleichen Format wie beim Versand
CSV-Export:
Tabellarische Übersicht der ausgewählten Rechnungsdokumente
Welche Spalten enthalten sind und in welcher Reihenfolge, legst du selbst fest (siehe „Spalten für den CSV-Export anpassen")
Export-Einschränkungen
Export funktioniert nur nach Status, nicht nach Dokumententyp
Große Exporte können einen Moment dauern
Bei sehr vielen Dokumenten wird die Datei als ZIP bereitgestellt
Kontakte exportieren (für Lexware Office)
Du kannst alle Kontakte, für die du jemals ein Dokument erstellt hast, als CSV-Datei exportieren – im Importformat von Lexware Office (lexoffice).
So exportierst du deine Kontakte:
Navigiere zu Rechnungen → Einstellungen → Export
Scrolle zum Bereich „Kontakte exportieren"
Klicke auf „Kontakte exportieren"
Die CSV-Datei wird im lexoffice-Importformat heruntergeladen
Was wird exportiert?
Alle Kontakte, für die mindestens ein Dokument erstellt wurde.
Was wird nicht exportiert?
Bankdaten
Steuernummern
Notizen
Lieferadressen
Telefonnummern
Diese Daten werden nicht in der Rechnungsstellung gespeichert und sind daher nicht Teil des Exports.
DATEV-Belegpaket exportieren
Unter Rechnungen → Einstellungen → Export findest du im Bereich „DATEV-Export" eine weitere Möglichkeit, Ausgangsdokumente an deinen Steuerberater zu übergeben: ein DATEV-Belegpaket für einen Monat oder ein Quartal.
Paket erstellen:
Trage Beraternummer und Mandantennummer ein. Beide Nummern stammen aus der DATEV-Installation deines Steuerberaters, nicht aus Meisterwerk – frag im Zweifel deinen Steuerberater danach
Wähle den Zeitraum (Monat oder Quartal) und den gewünschten Abrechnungszeitraum
Klicke auf „DATEV-Paket erstellen"
Was enthalten ist:
Eine ZIP-Datei mit Manifest, den Rechnungsdaten und der Original-PDF jedes Belegs
Dokumente werden nach Belegdatum ausgewählt. Stornierte Rechnungen werden zusammen mit ihrer Stornorechnung mit exportiert
Das Paket enthält keine Konten und keine BU-Schlüssel – dein Steuerberater bucht die Belege auf seinem eigenen Kontenrahmen
Bisherige Pakete: Bereits erstellte Pakete werden unter „Bisherige Pakete" aufgelistet und können dort erneut heruntergeladen werden.
Achtung: Exportierst du einen Zeitraum, der sich mit einem bereits erstellten Paket überschneidet, warnt dich Meisterwerk vorher – so vermeidest du doppelte Belege beim Steuerberater.