Was ist das Rechnungsmodul?

Das Rechnungsmodul ermöglicht dir, Geschäftsdokumente direkt aus Meisterwerk zu erstellen und zu versenden. Alle Dokumente sind GOBD-konform und entsprechen dem deutschen Steuerrecht.

Hinweis: Das Rechnungsmodul ist aktuell auf den deutschen Markt ausgelegt. Die verfügbaren Umsatzsteuersätze (0 %, 7 %, 19 %), die GoBD-konforme Dokumentenlogik und die E-Rechnung (X-Rechnung) basieren auf deutschem Steuerrecht. Für Unternehmen mit Sitz in Österreich, der Schweiz oder anderen Ländern ist das Modul daher aktuell nicht geeignet.

Dokumenttypen

Folgende Dokumententypen stehen zur Verfügung:

Angebote

Erstes Dokument im Workflow
Kann ein Ablaufdatum haben
Wird zu Angebotsbestätigung oder Rechnung weiterverarbeitet

Angebotsbestätigungen

Basiert auf einem Angebot
Enthält Unterschriftenbereich für Kundenbestätigung
Eigener Nummernkreis

Lieferscheine

Positionen ohne Preisangaben
Für Materiallieferungen oder Arbeitsanweisungen
Mit Unterschriftenbereich

Rechnungen

Enthält Zahlungsbedingungen und Fälligkeitsdatum
Kann als bezahlt oder teilbezahlt markiert werden
Unterstützt E-Rechnung (X-Rechnung)

Gutschriften

Werden bei Stornierung automatisch erstellt
Annullieren den Rechnungsbetrag

Spezielle Rechnungstypen

Teilrechnungen (positionsbasiert)
Abschlagsrechnungen (prozentuale Anzahlung)
Schlussrechnungen (Restbetrag nach Teil-/Abschlagsrechnungen)
Wiederkehrende Rechnungen (automatisiert nach Zeitplan)

Übersicht und Diagramm

Im Rechnungs-Tab siehst du ein Diagramm, das deine monatlichen Daten visualisiert. Über zwei Buttons neben dem Diagramm kannst du zwischen zwei Ansichten wechseln:

Rechnungen: Zeigt deine monatlichen Einnahmen und offenen Beträge.
Angebote: Zeigt die monatlichen Summen deiner Angebote, aufgeteilt nach Entwurf, Offen (ausgestellte Angebote) und Akzeptiert.

So hast du jederzeit einen schnellen Überblick über den Status deiner Geschäftsdokumente.

Dokumentstatus

Jedes Dokument durchläuft verschiedene Status:

Entwurf: Dokument ist bearbeitbar. Alle neuen Dokumente starten hier.
Ausgestellt: Dokument wurde versendet oder abgeschlossen. Nicht mehr bearbeitbar (GOBD-Konformität).
Bezahlt: (nur Rechnungen) Alle Zahlungen wurden erfasst.
Überfällig: (nur Rechnungen) Zahlungsfrist ist abgelaufen.
Storniert: (nur Rechnungen) Rechnung wurde storniert, Gutschrift wurde erstellt.
Akzeptiert/Abgelehnt: (nur Angebote) Kunde hat das Angebot angenommen oder abgelehnt.
Erstellt/Geliefert: (nur Lieferscheine) Lieferscheine starten im Status "Erstellt" und können als "Geliefert" markiert werden.

Warum Dokumente nicht bearbeitet werden können

Sobald ein Dokument ausgestellt wurde (das Unternehmen verlassen hat), ist es nicht mehr veränderbar. Das ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt vor Steuerbetrug.

Bei Fehlern: Dokument stornieren und ein neues, korrektes Dokument erstellen.