Was ist das Rechnungsmodul?
Das Rechnungsmodul ermöglicht dir, Geschäftsdokumente direkt aus Meisterwerk zu erstellen und zu versenden. Alle Dokumente sind GoBD-konform.
Hinweis: Das Rechnungsmodul unterstützt Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Umsatzsteuersätze, Währung, rechtliche Angaben und der Hinweis zur Steuerbefreiung richten sich nach dem Land deines Unternehmens (siehe Artikel „Unternehmensprofil"). Die E-Rechnung (X-Rechnung) und der DATEV-Export sind nur für Unternehmen in Deutschland verfügbar. Für Unternehmen in anderen Ländern ist das Modul aktuell nicht geeignet.
Dokumenttypen
Folgende Dokumententypen stehen zur Verfügung:
Angebote
Erstes Dokument im Workflow
Kann ein Ablaufdatum haben
Wird zu Angebotsbestätigung, Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung weiterverarbeitet
Nachtragsangebote (Zusatzangebote zu einem akzeptierten Angebot) erscheinen ebenfalls in der Angebote-Liste
Angebotsbestätigungen
Basiert auf einem Angebot
Enthält Unterschriftenbereich für Kundenbestätigung
Eigener Nummernkreis
Auftragsbestätigungen
Basiert auf einem Angebot
Bestätigt dem Kunden die Annahme des Auftrags durch dein Unternehmen (Unterschriftenbereich optional zuschaltbar)
Eigener Nummernkreis
Mehrfach-Erstellung zu einem Angebot möglich
Lieferscheine
Basiert auf einem Angebot oder einer Rechnung
Positionen ohne Preisangaben
Für Materiallieferungen oder Arbeitsanweisungen
Unterschriftenbereich optional zuschaltbar
Rechnungen
Enthält Zahlungsbedingungen und Fälligkeitsdatum
Kann als bezahlt oder teilbezahlt markiert werden
Unterstützt E-Rechnung (X-Rechnung) – nur für Unternehmen in Deutschland
Gutschriften / Stornorechnungen
Werden automatisch erstellt, wenn eine Rechnung storniert wird
Bei ausgestellten oder überfälligen Rechnungen: Gutschrift
Bei bezahlten Rechnungen: Stornorechnung
Enthalten den negativen Gesamtbetrag der ursprünglichen Rechnung
Annullieren die ursprüngliche Rechnung buchhalterisch
Rechnungskorrekturen (Beta)
Korrigieren einzelne Positionen einer ausgestellten oder bezahlten Rechnung nach unten
Erstellen ein eigenes Korrektur-Dokument, ohne die gesamte Rechnung zu stornieren
Nur Reduzierungen möglich – der korrigierte Betrag darf die ursprüngliche Rechnungssumme nicht übersteigen
Spezielle Rechnungstypen
Teilrechnungen (positionsbasiert)
Abschlagsrechnungen (prozentuale Anzahlung)
Schlussrechnungen (Restbetrag nach Teil-/Abschlagsrechnungen)
Wiederkehrende Rechnungen (automatisiert nach Zeitplan)
Übersicht und Diagramm
Im Rechnungs-Tab siehst du ein Diagramm, das deine monatlichen Daten visualisiert. Über zwei Buttons neben dem Diagramm kannst du zwischen zwei Ansichten wechseln:
Rechnungen: Zeigt deine monatlichen Einnahmen und offenen Beträge.
Angebote: Zeigt die monatlichen Summen deiner Angebote, aufgeteilt nach Entwurf, Offen (ausgestellte Angebote) und Akzeptiert.
So hast du jederzeit einen schnellen Überblick über den Status deiner Geschäftsdokumente.
Dokumentstatus
Jedes Dokument durchläuft verschiedene Status:
Entwurf: Dokument ist bearbeitbar. Alle neuen Dokumente starten hier.
Ausgestellt: Dokument wurde versendet oder abgeschlossen. Nicht mehr bearbeitbar (GOBD-Konformität).
Bezahlt: (nur Rechnungen) Alle Zahlungen wurden erfasst.
Überfällig: (nur Rechnungen) Zahlungsfrist ist abgelaufen.
Storniert: (nur Rechnungen) Rechnung wurde storniert, Gutschrift wurde erstellt.
Akzeptiert/Abgelehnt: (nur Angebote) Kunde hat das Angebot angenommen oder abgelehnt.
Erstellt/Geliefert: (nur Lieferscheine) Lieferscheine starten im Status "Erstellt" und können als "Geliefert" markiert werden.
Warum Dokumente nicht bearbeitet werden können
Sobald ein Dokument ausgestellt wurde (das Unternehmen verlassen hat), ist es nicht mehr veränderbar. Das ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt vor Steuerbetrug.
Bei Fehlern: Dokument stornieren und ein neues, korrektes Dokument erstellen.
Zusammenhang mit Aufträgen
Aktuell benötigt jedes Dokument einen zugehörigen Auftrag mit Kunden. Der typische Ablauf:
Kunde ruft an → Auftrag wird angelegt
Angebot wird aus dem Auftrag erstellt
Nach Auftragsannahme: Rechnung erstellen