Was sind Lieferscheine?
Lieferscheine sind Dokumente ohne Preisangaben. Sie zeigen nur Positionen mit Titel, Beschreibung und Menge. Typische Anwendungsfälle:
Materiallieferung:
Fahrer liefert Material zur Baustelle
Kunde bestätigt den Empfang per Unterschrift
Schutz vor späteren Reklamationen
Arbeitsanweisungen:
Mitarbeiter sehen, welche Arbeiten zu erledigen sind
Keine Preise sichtbar
Mit geschätzter Arbeitszeit
Voraussetzungen
Lieferscheine können aus Angeboten und Rechnungen erstellt werden – abhängig vom Status des Ausgangsdokuments.
Aus Angeboten:
✓ Entwurf – möglich
✓ Ausgestellt – möglich
✓ Abgelaufen – möglich
✓ Akzeptiert – möglich
✗ Abgelehnt – nicht möglich
Aus Rechnungen:
✓ Entwurf – möglich
✓ Ausgestellt – möglich
✓ Bezahlt – möglich
✗ Überfällig – nicht möglich
✗ Storniert – nicht möglich
Lieferschein erstellen
Öffne ein Angebot oder eine Rechnung
Wähle im Menü (⋮) "Lieferschein erstellen"
Die Positionen werden übernommen
Passe die Positionen an:
Entferne nicht relevante Positionen
Füge neue Positionen hinzu
Speichere den Lieferschein
Lieferschein-Besonderheiten
Keine Preise: Umsatzsteuer, Einzel- und Gesamtpreise werden nicht angezeigt.
Lieferdatum: Optional kann ein Lieferdatum angegeben werden.
Unterschriftenbereich: Der Lieferschein enthält Felder für Datum, Ort und Unterschrift zur Empfangsbestätigung durch den Kunden.
Eigene Vorlage: Unter Rechnungen → Einstellungen kann eine separate Vorlage für Lieferscheine hinterlegt werden.
Lieferschein-Status
Lieferscheine haben eigene Status-Bezeichnungen:
Erstellt: Lieferschein kann bearbeitet werden
Geliefert: Lieferung wurde durchgeführt
Lieferschein als geliefert markieren
Öffne den Lieferschein im Status "Erstellt"
Klicke auf "Als geliefert markieren"
Der Status wechselt zu "Geliefert"
Lieferschein löschen
Lieferscheine können in beiden Status gelöscht werden:
Öffne den Lieferschein
Wähle im Menü (⋮) "Löschen"
Bestätige die Sicherheitsabfrage
Wer sieht Lieferscheine in Aufträgen?
Mitarbeiter mit der Berechtigung "Mitarbeiter" sehen ausschließlich Lieferscheine an Aufträgen – keine Angebote oder Rechnungen mit Preisen.