Was sind Lieferscheine?
Lieferscheine sind Dokumente ohne Preisangaben. Sie zeigen nur Positionen mit Titel, Beschreibung und Menge. Typische Anwendungsfälle:
Materiallieferung:
Fahrer liefert Material zur Baustelle
Kunde bestätigt den Empfang per Unterschrift
Schutz vor späteren Reklamationen
Arbeitsanweisungen:
Mitarbeiter sehen, welche Arbeiten zu erledigen sind
Keine Preise sichtbar
Mit geschätzter Arbeitszeit
Voraussetzungen
Lieferscheine können aus Angeboten und Rechnungen erstellt werden – abhängig vom Status des Ausgangsdokuments.
Aus Angeboten:
✓ Entwurf – möglich
✓ Ausgestellt – möglich
✓ Abgelaufen – möglich
✓ Akzeptiert – möglich
✗ Abgelehnt – nicht möglich
Aus Rechnungen:
✓ Entwurf – möglich
✓ Ausgestellt – möglich
✓ Bezahlt – möglich
✗ Überfällig – nicht möglich
✗ Storniert – nicht möglich
Lieferschein erstellen
Öffne ein Angebot oder eine Rechnung
Wähle im Menü (⋮) "Lieferschein erstellen"
Die Positionen werden übernommen
Der Lieferschein öffnet sich im Bearbeitungsmodus. Passe ihn bei Bedarf an (siehe „Lieferschein bearbeiten”)
Klicke auf „Aktualisieren”, damit deine Änderungen übernommen werden
Hinweis: Schließt du den Bearbeitungsmodus ohne „Aktualisieren”, ist der Lieferschein trotzdem angelegt (Status „Erstellt”), aber ohne deine Änderungen.
Lieferschein-Besonderheiten
Keine Preise: Umsatzsteuer, Einzel- und Gesamtpreise werden nicht angezeigt.
Lieferdatum: Optional kann ein Lieferdatum angegeben werden.
Unterschriftenbereich: Optional kannst du einen Unterschriftenbereich mit Feldern für Datum, Ort und Unterschrift zur Empfangsbestätigung durch den Kunden ein- oder ausblenden.
Eigene Vorlage: Unter Rechnungen → Einstellungen kann eine separate Vorlage für Lieferscheine hinterlegt werden.
Lieferschein bearbeiten
Solange der Lieferschein im Status „Erstellt” ist, kannst du ihn bearbeiten:
Öffne den Lieferschein
Klicke auf „Bearbeiten”
Passe an, was du brauchst:
Auftrag (und damit den Kunden)
Lieferdatum
Vorlage
Unterschriftenbereich ein- oder ausblenden
Positionen: Füge Positionen als Freie Position, Aus Katalog oder Text hinzu. Auch Katalogartikel erscheinen ohne Preis. Du kannst Positionen löschen, gruppieren oder zu einem Baustein zusammenfügen.
Klicke auf „Aktualisieren”
Sobald der Lieferschein auf „Geliefert” steht, kannst du ihn nicht mehr bearbeiten. Du kannst ihn nur noch per E-Mail senden, herunterladen, drucken oder löschen.
Lieferschein-Status
Lieferscheine haben eigene Status-Bezeichnungen:
Erstellt: Lieferschein kann bearbeitet werden
Geliefert: Lieferung wurde durchgeführt
Lieferschein als geliefert markieren
Öffne den Lieferschein im Status "Erstellt"
Klicke auf "Als geliefert markieren"
Der Status wechselt zu "Geliefert"
Lieferschein löschen
Lieferscheine können in beiden Status gelöscht werden:
Öffne den Lieferschein
Wähle im Menü (⋮) "Löschen"
Bestätige die Sicherheitsabfrage
Wer sieht Lieferscheine in Aufträgen?
Mitarbeiter mit der Berechtigung "Mitarbeiter" sehen ausschließlich Lieferscheine an Aufträgen – keine Angebote oder Rechnungen mit Preisen.