La funcionalidad de compartir dashboards te permite compartir tus dashboards personalizados con clientes o stakeholders, o insertarlos en tu CRM. El objetivo de esta función es reducir fricción, aumentar el impacto y hacer que la creación de informes sea lo más sencilla posible.
Esta función está disponible únicamente para cuentas Business y Enterprise.
¿Qué es la funcionalidad de compartir dashboards?
La funcionalidad de compartir dashboards te permite compartir un dashboard personalizado mediante un enlace, con protección por contraseña opcional, para que personas que no son usuarios de Mentionlytics puedan ver datos en vivo e interactivos sin iniciar sesión en la plataforma.
Estas personas no pueden realizar cambios en la cuenta, como añadir más palabras clave para monitorizar o eliminar elementos. Solo pueden ver métricas e insights y realizar algunas acciones básicas, como filtrar datos, etc., siempre que les concedas acceso a esas capacidades.
También puedes insertar el dashboard mediante iframe, por ejemplo, en el sitio web de tu agencia, o añadir el enlace a tus dashboards de CRM para una integración más fluida.
Qué puedes hacer con un dashboard compartible
La funcionalidad de compartir dashboards te ayuda a:
Compartir solo lo que el cliente necesita: puedes elegir las métricas que verá tu cliente, como Share of Voice, Media Share, etc., y omitir las que no sean importantes para él compartiendo un dashboard personalizado que incluya solo esas métricas.
Mostrar solo las menciones que quieres: ¿quieres que tu cliente vea solo menciones filtradas, por ejemplo, menciones “Checked”? Crea un rótulo, aplícalo a las menciones que quieres que vea y luego configura el filtro del dashboard compartido con ese rótulo. Así, tus clientes solo verán lo que tú quieras mostrarles.
Marca blanca: oculta la marca de Mentionlytics para ofrecer una experiencia más fluida al cliente y hacer que los dashboards parezcan propios.
Incluir datos de social listening en tu CRM: puedes insertar tus dashboards en HubSpot y otros sistemas CRM para enriquecer tus informes de marketing y ventas con tendencias, sentimiento de clientes, feedback de usuarios y más.
Mantener los datos actualizados: el dashboard compartido se actualizará automáticamente a medida que entren nuevos datos en Mentionlytics. Esto reduce el trabajo manual y ofrece insights en tiempo real.
Nota de seguridad: si no configuras una contraseña, cualquier persona con el enlace podrá acceder al dashboard. Sin embargo, esta función no está diseñada para un uso de alto tráfico. Si detectamos un aumento repentino de accesos, el dashboard se bloqueará temporalmente.
Cómo compartir un dashboard personalizado
En Mentionlytics, ve al dashboard que quieres compartir, o crea uno nuevo.
En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de 3 puntos y selecciona Publicar dashboard.
Asigna un nombre a tu dashboard.
Selecciona las opciones con las que quieres guardar el dashboard.
Cambia el interruptor “Publicado” de Desactivado → Activado.
Configura una contraseña de acceso para proteger el dashboard (Recomendado).
Elige qué trackers o fuentes de datos quieres incluir.
Opciones avanzadas:
Introduce el rótulo de empresa, por ejemplo, el nombre de la marca de tu cliente.
Elige entre marca blanca o marca de Mentionlytics.
Concede o restringe la interacción del cliente, como búsqueda booleana y filtros.
Aplica filtros, como canales o rango de fechas, con un máximo de los últimos 3 meses.
Haz clic en Guardar. La ventana emergente desaparecerá.
Haz clic de nuevo en los tres puntos y selecciona Copiar enlace.
Comparte el enlace y la contraseña, si has configurado una.
Cómo compartir dashboards estándar o avanzados de Mentionlytics
Si quieres compartir un dashboard estándar o avanzado de Mentionlytics, puedes hacerlo fácilmente duplicándolo primero:
Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha.
Pasa el cursor sobre el dashboard que quieres usar dentro del segmento Estándar o Avanzado.
Aparecerá un pequeño icono de Duplicar esta plantilla.
Haz clic en él y aparecerá una ventana emergente con las Opciones para guardar el dashboard, donde podrás nombrar el duplicado y seleccionar cómo quieres configurarlo marcando las casillas correspondientes.
Haz clic en el botón Guardar y tu dashboard estándar se duplicará en la lista de dashboards personalizados, lo que te permitirá compartirlo como cualquier dashboard personalizado.
Cómo insertar un dashboard de Mentionlytics en tu CRM
Cada interfaz de CRM es diferente, pero estos son los pasos que puedes seguir si usas HubSpot:
Abre el dashboard de HubSpot donde quieres insertar el dashboard de Mentionlytics.
Ve a Añadir contenido.
Haz clic en Contenido externo.
Pega allí el enlace del dashboard compartido de Mentionlytics.
Así es como se verá.
Resolución de problemas y preguntas frecuentes
¿Puedo guardar el dashboard con más de un preset?
Solo admitimos un preset a la vez. Si necesitas usar otro preset, puedes duplicar el dashboard y compartirlo con un preset diferente.
¿Cómo puedo conectar el sistema a mi dominio para que el cliente no vea el enlace de vuestra plataforma?
Puedes usar un iframe que incluya el enlace del dashboard, por ejemplo:
<iframe width="600" height="800px" src="[URL_DEL_DASHBOARD]" frameborder="0" style="border:0"></iframe>