Resumen
Crear una factura para una reserva es un proceso crítico en la gestión de puertos deportivos, garantizando la exactitud en las transacciones financieras y promoviendo la transparencia con los navegantes. Esta guía te llevará a través de los pasos para crear y exportar eficientemente facturas de una sola reserva.
Paso 1: Selecciona una Reserva o una Solicitud
Como primer paso, necesitamos seleccionar la reserva o solicitud para la cual queremos crear una factura.
Una forma de acceder a las solicitudes de reserva es a través del perfil del cliente:
💡 Por supuesto, también puedes acceder a las solicitudes o reservas haciendo clic en 'Solicitudes' o 'Reservas' en el menú lateral izquierdo.
Una vez en la página de la reserva, haz clic en 'Procesar Cargos' para acceder a la vista general financiera de la reserva:
Paso 2: Prepara los Cargos para Facturar
En este paso, verifica que todos los cargos relacionados con la reserva hayan sido registrados con precisión.
Estos pueden incluir tarifas de amarre, cargos por servicios públicos y cualquier servicio adicional utilizado por el navegante.
💡 Si falta algún cargo, simplemente añádelo haciendo clic en el botón 'Añadir Cargo' en la parte superior derecha:
Paso 3: Añade los Cargos a una Factura
Ahora, añadamos todos los cargos a la factura que queremos emitir.
Para ello, selecciona la sección 'No Facturado' en la barra superior:
Una vez aquí, puedes simplemente hacer clic en la casilla superior izquierda para seleccionar todos los cargos de una vez:
💡 Por supuesto, también puedes facturar cargos individuales. Para ello, simplemente selecciona los que deseas facturar.
Una vez seleccionados, haz clic en 'Añadir a Factura':
En el lado derecho, se abrirá una vista final de la factura, con la opción predeterminada de 'Borrador':
Como ya nos hemos asegurado de que todos los gastos están añadidos y no habrá cargos adicionales en esta reserva en el futuro, seleccionemos ahora 'Emitida':
💡 Recuerda, una vez que una factura es emitida, no puede ser modificada. Por favor, asegúrate de que todos los detalles son correctos antes de finalizar.
Finalmente, haz clic en 'Crear Factura' para finalizar el proceso:
Paso 4: Gestiona y Exporta Facturas
Para exportar la factura que acabamos de crear, haz clic en el botón 'Facturas' en el menú lateral izquierdo:
Aquí encontramos todas las facturas, ordenadas por fecha de emisión.
Para ver la factura que acabamos de crear, simplemente selecciona la que está en la parte superior de la lista para ver los detalles y exportarla como un archivo PDF:
Ahora puedes encontrar la opción para exportar la factura en la esquina superior derecha.
Paso 5: Exportar Facturas en Lotes
De vuelta en 'Todas las Facturas', puedes exportar facturas usando el menú desplegable en la esquina superior derecha de la pestaña.
Los formatos de exportación disponibles incluyen XLS, CSV y PDF, facilitando la integración con tus sistemas contables o para un análisis detallado:
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