Panoramica
La creazione di una fattura per una prenotazione è un processo fondamentale nella gestione di un porto turistico, che garantisce l'accuratezza delle transazioni finanziarie e promuove la trasparenza con i diportisti. Questa guida illustra i passaggi per creare ed esportare in modo efficiente le fatture da una singola prenotazione.
Passo 1: selezionare una prenotazione o una richiesta
Come primo passo, dobbiamo selezionare la prenotazione o la richiesta per cui vogliamo creare una fattura.
Un modo per accedere alle richieste di prenotazione è anche attraverso il Profilo del cliente:
💡 Naturalmente, è possibile accedere alle richieste o alle prenotazioni facendo clic su "Richieste" o "Prenotazioni" nel menu a sinistra.
Una volta nella pagina della prenotazione, fare clic su "Elabora addebiti" per accedere alla panoramica finanziaria della prenotazione:
Fase 2: preparazione degli addebiti per la fatturazione
In questa fase si deve verificare che tutti gli addebiti relativi alla prenotazione siano stati accuratamente registrati.
Questi possono includere le spese per l'ormeggio, le spese per le utenze e tutti i servizi aggiuntivi utilizzati dal diportista.
💡 Se manca un determinato addebito, è sufficiente aggiungerlo cliccando sul pulsante "Aggiungi addebito" in alto a destra:
Passo 3: Aggiungere gli addebiti a una fattura
Ora aggiungiamo tutti gli addebiti alla fattura che vogliamo emettere.
A tale scopo, selezionare la sezione "Non fatturati" nella barra superiore:
Una volta arrivati qui, è sufficiente fare clic sulla casella di controllo in alto a sinistra per selezionare tutte le spese in un unico passaggio:
💡 Naturalmente, è possibile anche fatturare singole spese. A tale scopo, è sufficiente selezionare quelle che si desidera fatturare.
Una volta selezionati, fare clic su "Aggiungi alla fattura".
Sul lato destro si aprirà una panoramica finale della fattura, con la scelta predefinita di "Bozza".
Poiché ci siamo già assicurati che tutte le spese siano state aggiunte e che non ci saranno ulteriori addebiti per questa prenotazione in futuro, selezioniamo ora "Emesso":
💡 Ricordate che una volta emessa, la fattura non può essere modificata. Assicurarsi che tutti i dettagli siano corretti prima di finalizzare.
Infine, fare clic su "Crea fattura" per finalizzare il processo:
Passo 5: Gestione ed esportazione delle fatture
Per esportare la fattura appena creata, facciamo clic sul pulsante 'Fatture' nel menu a sinistra:
Qui troviamo tutte le fatture, ordinate per data di emissione.
Per vedere la fattura appena creata, è sufficiente selezionare quella in cima all 'elenco per vederne i dettagli ed esportarla in formato PDF:
Ora è possibile trovare l'opzione per esportare la fattura nell' angolo in alto a destra.
Fase 6: Esportazione delle fatture in batch
Tornando a "Tutte le fatture", è possibile esportare le fatture utilizzando il menu a discesa in alto a destra della scheda.
I formati di esportazione disponibili sono XLS, CSV e PDF, per facilitare l'integrazione con i sistemi contabili o per un'analisi dettagliata:
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