作成
アドバイザー管理画面の顧問先一覧より、新規追加をクリックします。
各項目を入力します。
項目 | 変更の可否 ※1 | 備考 |
事業者名 | 後から変更可能 |
|
会計年度の表示方法 | 後から変更可能 | ダッシュボードや帳票における会計年度の表示方法を意味します。※2 |
業種 | 後から変更可能 | プルダウンより選択します |
通貨単位 | 後から変更可能 |
|
事業形態 | 変更不可 | ※3 |
※1 変更可能な項目については、対象の事業者にログイン後、設定＞事業者 から変更可能です。
※2
①期末の年として表示：2024年3月期
②期首の年として表示：2023年度
※3 作成後変更できませんのでご注意ください。誤って作成事業者を削除したい場合アドバイザー管理画面で削除してください。
会計ソフトのAPI連携については、
【API連携の作成・削除・再連携】をご参照ください。
オーナー権限による閲覧制限については、
【アドバイザー組織におけるユーザーの権限】をご参照ください。
削除
アドバイザー管理画面の顧問先一覧より、削除したい顧問先の右端をクリックします。
削除をクリックします
削除をクリックします
※API連携中の事業者の削除はできません。連携完了後に操作をお願いいたします。