Avant de commencer
Deux conditions sont indispensables :
1. L'accès API doit être activé dans Salesforce. Il est inclus dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. En édition Professional, c'est une option à activer. Le droit API Enabled doit aussi être actif sur le profil ou le permission set de l'utilisateur.
2. L'adresse email du compte Minari doit être identique à celle du compte Salesforce. Si les deux emails diffèrent, la connexion ne fonctionnera pas correctement. Vérifiez-les avant de commencer.
Deux façons de connecter Salesforce
Option 1 : depuis la page de connexion à Minari
Rendez-vous sur app.minari.ai/login.
Choisissez la connexion avec Salesforce Sign in with Salesforce.
Connectez-vous à Salesforce avec votre compte.
Vous arrivez dans Minari, connecté.
Option 2 : depuis les paramètres de Minari
Connectez-vous à Minari, puis ouvrez dans le menu Settings > CRM connexions.
Sur la carte Salesforce, cliquez sur Connect.
Connectez-vous à Salesforce avec votre compte.
Vous revenez dans Minari : Salesforce apparaît comme Connecté.
Vérifier que la connexion fonctionne
Deux vérifications possibles :
Sur la page d'import de liste : l'onglet Salesforce apparaît.
Sur la page Connexions CRM : Salesforce est marqué Connected.
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