Mes liens de recording ne remontent pas dans Salesforce
Le lien vers l'enregistrement de l'appel est envoyé dans l'activité d'appel, uniquement si la fonctionnalité est activée sur votre compte. Si elle ne l'est pas, le lien n'apparaît pas dans Salesforce.
Pour l'activer :
Ouvrez Settings > Call sharing.
Activez la fonctionnalité.
Les liens seront ensuite ajoutés aux activités des prochains appels.
Je n'arrive pas à connecter Salesforce
Vérifiez dans l'ordre :
L'accès API est activé dans Salesforce : votre édition doit l'inclure (Enterprise, Unlimited, Developer, ou Professional avec l'option API), et le droit API Enabled doit être actif sur votre utilisateur.
Votre email Minari est identique à votre email Salesforce. Attention aux alias, par exemple prenom@entreprise.com dans Minari et prenom.nom@entreprise.com dans Salesforce.
Votre administrateur n'a pas bloqué les applications tierces. Dans ce cas, il doit autoriser Minari dans Salesforce (Setup > Connected Apps / External Client Apps, selon votre version).
Si le problème persiste, contactez-nous via le chat en précisant votre problème.
[Comment importer des custom fields ?
Ouvrez Settings > Contact Fields.
Cliquez sur Add custom field et sélectionnez le champ Salesforce.
Choisissez de l'afficher sur le Dialer ou sur la fiche du contact.
Allez sur le Dialer et rafraîchissez la liste : Minari récupère les valeurs.
Seuls les champs personnalisés de l'objet Contact sont importables pour le moment.
Puis-je créer ou compléter des activités depuis Minari ?
Oui. Les activités que vous créez dans Minari sont créées dans Salesforce, et vous pouvez compléter des activités directement dans Minari.
Pourquoi mes activités ne s'importent-elles pas depuis Salesforce ?
Pour être importée, une activité doit être de type Call. Vérifiez le type dans Salesforce.
Mon email Minari doit-il être le même que mon email Salesforce ?
Oui. Sinon la connexion et l'attribution des appels ne fonctionneront pas.