Ce que vous pouvez importer
Depuis l'onglet Salesforce, vous choisissez d'abord entre deux types d'import :
une liste, qui peut être :
de Contacts : les personnes rattachées à une entreprise (Compte) ;
de Pistes (Leads) : vos prospects pas encore qualifiés ;
des Tâches : les personnes liées à des activités d'appel. L'activité doit être de type Call pour être importée.
Étape 1 : préparer votre liste dans Salesforce
Dans Salesforce, préparez la liste des personnes à appeler à l'aide des Vues sur les objets Contacts et Pistes.
Étape 2 : importer dans Minari
Rendez-vous sur app.minari.ai, puis cliquez sur New List.
Ouvrez l'onglet Salesforce. S'il n'apparaît pas, vérifiez votre connexion. Voir [Connecter Minari à Salesforce].
Choisissez ce que vous importez : une liste de Contacts ou de Pistes ou des Tâches.
Lancez l'import
Après l'import
Vos contacts sont dans Minari, prêts à être appelés. Passez à l'étape suivante : Passer vos premiers appels avec Salesforce.
Articles connexes : Importer des listes depuis votre CRM dans Minari · Passer vos premiers appels avec Salesforce