Principe
L'intégration Salesforce fonctionne en synchronisation bidirectionnelle (2-way sync).
Salesforce = CRM
Minari = outil d'appels
Les données sont synchronisées automatiquement
Objets Salesforce utilisés
Contacts
Pistes (Leads)
Comptes (Accounts)
Tâches (Tasks)
Sources d'import
Vous pouvez importer dans Minari :
des Contacts ;
des Pistes ;
des Tâches d'appels. Seules les activités de type Call sont importables.
Données récupérées depuis Salesforce
Contacts, pistes et entreprises
Contacts, Pistes et Comptes
Champs standards
Champs personnalisés (custom fields), voir [Importer des champs personnalisés (custom fields) depuis Salesforce]
Historique d'activités
Ce qui remonte dans Minari depuis Salesforce :
Appels existants (Tâches de type appel)
Notes
Emails (lecture seule)
Tâches
Données envoyées vers Salesforce
Appels
Pour chaque appel passé depuis Minari :
Création d'une Tâche de type appel, rattachée à la Piste ou au Contact appelé
Date, durée, utilisateur
Résultat de l'appel
Contenu de l'appel
Lien de l'rnregistrement
Note associée à l'appel
Résumé de la transcription
Articles connexes : Connecter Minari à Salesforce · Ce qui est enregistré dans Salesforce après un appel