Quand un prospect importé depuis Salesforce décroche, sa fiche s'affiche à l'écran. Elle rassemble les informations utiles pour mener l'appel.
Ce que contient la fiche
Bloc | Ce que vous y trouvez | Source |
Identité | Prénom, nom, poste | Salesforce |
Entreprise | Nom de l'entreprise (Compte) | Salesforce |
Coordonnées | Téléphone, mobile, email | Salesforce |
Champs Salesforce | Champs standards et personnalisés que vous avez mappés | Salesforce |
Historique d'activités | Appels existants, notes, emails (lecture seule) | Salesforce |
Appels Minari | Appels passés depuis Minari, résultat, durée | Minari |
Notes d'appel | Notes prises pendant vos appels | Minari |
Enregistrement | Écoute de l'appel | Minari |
Lien Salesforce | Lien pour ouvrir directement la fiche de la Piste ou du Contact dans Salesforce | Minari |
Qui modifie quoi ?
Tout est modifiable directement depuis la fiche dans Minari :
prénom et nom ;
poste (Job title) ;
entreprise (Company) ;
URL LinkedIn ;
email ;
numéro de téléphone ;
notes et notes d'appel ;
tous les autres champs personnalisés (custom fields) importés.
Une seule exception : les emails de l'historique d'activités. Ils sont en lecture seule, car Minari n'envoie pas d'emails. Seule l'adresse email du contact peut être modifiée.
Les informations créées dans Minari (appels, résultats, notes) sont envoyées vers Salesforce. Voir [Ce qui est enregistré dans Salesforce après un appel].
Un champ manque sur la fiche ?
Pour ajouter un champ personnalisé à la fiche, ou comprendre pourquoi il n'apparaît pas, suivez l'article [Importer des champs personnalisés (custom fields) depuis Salesforce].
Si un champ standard est vide, vérifiez d'abord qu'il est bien renseigné dans Salesforce : Minari n'affiche que les données existantes.