À quoi servent les champs personnalisés ?
Vos custom fields Salesforce peuvent être récupérés dans Minari. Une fois importés dans Minari, ils servent à :
avoir les informations pertinentes pendant vos appels, directement sur la fiche contact ;
compléter les champs de la fiche ;
filtrer vos listes dans le Dialer pour mieux les segmenter.
💡 Bon à savoir
Pour le moment, seuls les champs personnalisés de l'objet Contact peuvent être importés dans Minari.
Ajouter un champ personnalisé dans Minari
Dans Minari, ouvrez Settings > Contact Fields.
Cliquez sur Add custom field.
Sélectionnez le champ Salesforce à importer.
Choisissez où l'afficher :
sur le Dialer ;
sur la fiche du contact.
Allez sur le Dialer, et rafraichissez la liste
Attention
Ajouter le champ ne suffit pas : Minari doit encore aller chercher les valeurs dans Salesforce.
Retournez sur le Dialer.
Rafraîchissez la liste : Minari importe alors les informations du champ pour les contacts de la liste.
Le champ s'affiche avec ses valeurs, sur le Dialer et/ou sur la fiche du contact selon votre choix.
Ordonner vos champs
Vous pouvez modifier l'ordre des champs affichés. Placez en premier les informations dont vos commerciaux ont besoin dès qu'un prospect décroche.
💡 Bon à savoir
Un champ affiché sur le Dialer peut aussi servir à filtrer vos listes pour mieux les segmenter.