Dúvidas respondidas
Onde crio campos personalizados para Tarefas, Pessoas, Vendas e Contas a Pagar/Receber?
Como editar ou desativar um campo personalizado?
Onde ficam os campos personalizados no Monde Web?
Como imprimir ou exportar a lista de campos personalizados?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a consultar, cadastrar, editar, desativar e reativar campos personalizados no Monde, e a imprimir ou exportar a lista de campos.
Público-alvo: administradores do sistema.
Requisitos: acesso de administrador, porque somente administradores gerenciam os campos personalizados.
Para complementar os controles da sua agência, é possível criar campos personalizados de diversos tipos, nos módulos de Tarefas, Pessoas, Vendas e Contas a Pagar/Receber.
Consultar os campos personalizados
A tela Campos personalizados fica no Monde Web em Cadastros > Campos personalizados, e também abre pelo link Configurar campos personalizados, em Ferramentas > Configurações > Geral. A tela tem uma aba por módulo: Tarefas, Pessoas, Vendas, Contas a Pagar/Receber e Viagens.
Em cada aba, a lista mostra os campos personalizados daquele módulo nas colunas Nome, Tipo, Obrigatório? e Ativo. A coluna Cadastrado em pode ser acrescentada pelo botão Colunas, acima da lista.
A lista abre na ordem de cadastro, que é a ordem em que os campos aparecem nos cadastros, com os campos desativados no fim. Clicar no título de uma coluna reordena só a lista da tela Campos personalizados: a ordem dos campos nos cadastros continua a de cadastro.
A tela também tem o botão Filtrar, e no menu ⋮, no canto direito, as opções Imprimir e Exportar CSV. Os filtros e as colunas funcionam como nas outras consultas do Monde Web: veja Navegação e filtros no Monde Web.
Para criar campos personalizados
No Monde Web e no Monde Desktop, acesse o menu Ferramentas > Configurações > Geral. No Monde Desktop, esse menu abre a tela no navegador;
Clique no link Configurar campos personalizados;
No Monde Web, a mesma tela também fica no menu Cadastros > Campos personalizados.
Na tela Campos personalizados, para cadastrar um campo:
Clique na aba do módulo em que o campo vai aparecer.
Clique em Adicionar. A janela Novo campo personalizado abre já no módulo da aba escolhida.
Preencha o Nome, com até 50 caracteres, e escolha o Tipo.
Para tornar o preenchimento obrigatório, ligue a chave Obrigatório?. A chave Ativo já vem ligada.
No tipo Seleção, digite cada opção no campo Seleção e clique em +, ou pressione Enter.
Clique em Salvar.
Verifique se o campo aparece na lista da aba, com a mensagem Campo personalizado cadastrado com sucesso.
Tipos de campo
O campo personalizado pode ser de um destes tipos:
Texto: Permite letras e números;
Numérico: Permite somente números;
Moeda: Permite somente números. Formata os números em moeda (R$);
Data: Permite selecionar uma data;
Seleção: Permite cadastrar diversas opções. No sistema somente uma delas pode ser selecionada.
O Tipo não pode ser trocado depois que o campo é salvo. Para usar outro tipo, desative o campo e cadastre um novo, com outro nome.
Importante
Somente administradores do sistema podem gerenciar os Campos Personalizados.
A visualização dos campos no sistema segue a ordem de cadastro. Portanto, cadastre os campos pensando na ordem que devem aparecer no sistema. Após o cadastro, não será possível reordenar os campos.
Para que os campos sejam ativados, é necessário fechar e abrir as telas de Tarefas, Pessoas, Vendas e Contas a Pagar/Receber.
Dica:É possível pesquisar as informações preenchidas nos campos e até gerar relatórios com essas informações, basta adicionar os campos personalizados como colunas, nas telas de Tarefas, Pessoas, Vendas, Vendas por Produto, Lista de Passageiros e Contas a Pagar/Receber. Veja aqui como adicionar colunas.
Editar campos
Para editar um campo existente, abra a tela de campos personalizados, no Monde Web em Cadastros > Campos personalizados ou, no Monde Web e no Monde Desktop, pelo link Configurar campos personalizados em Ferramentas > Configurações > Geral, e siga os passos:
Clique na aba do módulo do campo.
Clique no lápis da coluna Ações, na linha do campo. Abre a janela Editar campo personalizado.
Altere o que for preciso e clique em Salvar.
É possível editar o Nome, obrigatoriedade do campo e as opções de seleção (somente em campos do tipo Seleção). Ao salvar, aparece a mensagem Campo personalizado atualizado com sucesso.
Desativar campos
Para desativar um campo, abra a tela de campos personalizados, no Monde Web em Cadastros > Campos personalizados ou, no Monde Web e no Monde Desktop, pelo link Configurar campos personalizados em Ferramentas > Configurações > Geral, e siga os passos:
Clique na aba do módulo do campo.
Na linha do campo, desligue a chave da coluna Ativo. A alteração é gravada na hora.
A chave Ativo também está na janela Editar campo personalizado, aberta pelo lápis da coluna Ações. Uma vez desativado, o campo deixa de aparecer na aba Campos Personalizados e passa para o fim da lista.
É possível reativar o campo com as informações preenchidas anteriormente: ligue de novo a chave Ativo na linha do campo.