Para complementar os controles da sua agência, é possível criar campos personalizados de diversos tipos, nos módulos de Tarefas, Pessoas, Vendas e Contas a Pagar/Receber.
Para criar campos personalizados:
Acesse o menu Ferramentas > Configurações > Geral;
Clique no link Configurar campos personalizados;
Na tela de cadastro, selecione o módulo desejado, preencha o nome do campo e selecione um dos tipos:
Texto: Permite letras e números;
Numérico: Permite somente números;
Moeda: Permite somente números. Formata os números em moeda (R$);
Data: Permite selecionar uma data;
Seleção: Permite cadastrar diversas opções. No sistema somente uma delas pode ser selecionada.
Também é possível definir o campo como Obrigatório.
Depois de preencher os dados necessários, clique em Adicionar.
Importante:
Somente administradores do sistema podem gerenciar os Campos Personalizados.
A visualização dos campos no sistema segue a ordem de cadastro. Portanto, cadastre os campos pensando na ordem que devem aparecer no sistema. Após o cadastro, não será possível reordenar os campos.
Para que os campos sejam ativados, é necessário fechar e abrir as telas de Tarefas, Pessoas, Vendas e Contas a Pagar/Receber.
Dica: É possível pesquisar as informações preenchidas nos campos e até gerar relatórios com essas informações, basta adicionar os campos personalizados como colunas, nas telas de Tarefas, Pessoas, Vendas, Vendas por Produto, Lista de Passageiros e Contas a Pagar/Receber. Veja aqui como adicionar colunas.
Editar campos
Para editar um campo existente, clique no botão Editar do campo desejado.
É possível editar o Nome, obrigatoriedade do campo e as opções de seleção (somente em campos do tipo Seleção).
Desativar campos
Para desativar um campo, clique no botão Desativar do campo desejado.
Uma vez desativado, o campo deixa de aparecer na aba Campos Personalizados.
É possível reativar o campo com as informações preenchidas anteriormente clicando no botão Ativar.