Introdução
Ao importar lançamentos bancários via OFX na plataforma da Paggo, é comum que algumas movimentações apareçam com contrapartes indefinidas. Isso acontece porque, no OFX, a identificação da contraparte não é feita de forma padronizada. Para facilitar sua rotina, você pode classificar essas contrapartes uma única vez — e, nos próximos extratos que contiverem essas mesmas contrapartes previamente identificadas, o sistema irá reconhecê-las automaticamente.
Passo a passo
Acesse o módulo "Conciliação".
Localize as contrapartes indefinidas.
Use o filtro “Contraparte” e selecione a opção “ Contraparte Indefinida”. Isso exibirá todos os lançamentos que ainda precisam ter a contraparte identificada.
Selecione a contraparte que deseja alterar.
Todas as contrapartes que precisam ser identificadas estarão destacadas em vermelho. Lembrando que esse processo pode ser feito de forma individual ou massiva.
Selecione a contraparte desejada ou, se preferir, crie uma nova no local identificado na imagem.
Importante: se a contraparte já foi cadastrada anteriormente na plataforma, ela aparecerá automaticamente na lista de sugestões.
Após selecionar, confirme a alteração. Logo após será exibido a informação abaixo:
Confirmando, Pronto! O sistema irá memorizar essa associação e nas próximas importações com a mesma referência, a contraparte será preenchida automaticamente.