A partir de agora é possível editar várias contrapartes de uma só vez, diretamente na plataforma, a partir de uma planilha. Em vez de abrir contraparte por contraparte para atualizar um dado, você importa uma planilha com as alterações, revisa tudo em uma tela única e aplica as edições em massa.
A seguir, explicamos o que pode ser editado e como utilizar o novo fluxo.
1. O que pode ser editado
Por enquanto, o fluxo permite editar os seguintes campos da contraparte:
Apelido - substitui o apelido atual;
Telefone de contato - substitui o telefone atual;
E-mail - adiciona um novo e-mail à lista de e-mails já cadastrados na contraparte (não substitui os existentes);
Enviar comprovantes e notificações de pagamentos realizados - ativa ou desativa;
Enviar notificações de pagamentos agendados - ativa ou desativa.
O CPF/CNPJ da contraparte é usado apenas para identificar qual contraparte será editada, ele não é alterado.
Dois princípios importantes do preenchimento:
Campo em branco não altera nada - se uma célula ficar vazia, aquele dado da contraparte permanece como está;
Cada linha precisa de ao menos uma edição - uma linha que só tenha o CPF/CNPJ, sem nenhum campo preenchido, é sinalizada como erro.
2. Quem pode usar
A edição massiva está disponível apenas para usuários com permissão para editar contrapartes. Quem tem acesso somente de visualização não verá o botão de edição em massa na tela de Contrapartes.
3. Onde encontrar
Acesse Configurações>Cadastro>Contrapartes e clique no botão "Editar contrapartes em massa", no topo da tela, ao lado de Exportar Contrapartes e Adicionar Contraparte. O fluxo abre em uma janela própria, com as etapas indicadas no canto.
4. Como funciona — fluxo em 2 etapas
O processo segue um caminho claro: Início → Edição, exibido no canto da tela para você acompanhar em que ponto está. A qualquer momento, o "X" no topo cancela e fecha o fluxo.
4.1. Etapa 1 — Importe sua planilha
Na primeira tela, "Importe sua planilha de edições", você pode:
Baixar template — baixa a planilha modelo já com as colunas esperadas (CPF/CNPJ, apelido, telefone, e-mail e as opções de notificação);
Anexar o arquivo — arraste a planilha para a área indicada ou clique para selecioná-la no computador.
Assim que a planilha é anexada, a plataforma processa o arquivo e avança automaticamente para a etapa de edição.
4.2. Etapa 2 — Revisão e ajustes
Esta é a etapa final, onde todas as contrapartes da planilha aparecem em uma tabela editável, uma por linha. Aqui você revisa, corrige e complementa os dados antes de aplicar as edições.
As colunas exibidas são, nesta ordem: Status · Contraparte (nome + CPF/CNPJ) · Apelido · Telefone · E-mail a adicionar · Notif. pagamentos realizados · Notif. pagamentos agendados, além do ícone de lixeira para excluir a linha.
No alto da tabela, dois filtros ajudam a navegar:
Ver todas (N) — mostra todas as linhas;
Ver com erro (M) — mostra apenas as linhas que precisam de ajuste.
Qualquer campo pode ser editado diretamente na célula antes de aplicar.
5. Edição em massa (várias linhas de uma vez)
Ao selecionar uma ou mais linhas (checkbox), surge uma barra de ações em massa indicando "X selecionadas". Por ela, você consegue aplicar a mesma alteração a todas as linhas escolhidas de uma vez:
Ativar ou desativar notificações de pagamentos realizados;
Ativar ou desativar notificações de pagamentos agendados;
Adicionar um e-mail a todas as contrapartes selecionadas.
6. Aplicando as edições
No rodapé da tela aparece o botão "Aplicar edições em N contrapartes". O botão só fica habilitado quando não há nenhuma linha em erro. Ao clicar, a plataforma processa as alterações e fecha a janela.
7. Regras importantes
O e-mail é adicionado à lista existente da contraparte, nunca substitui os e-mails já cadastrados, e e-mails repetidos são ignorados automaticamente;
Apelido e telefone substituem o valor atual;
Para ativar qualquer notificação, a contraparte precisa ter ao menos um e-mail (já cadastrado ou informado na própria planilha/linha);
Célula vazia não altera o campo, e cada linha precisa de pelo menos uma edição.