Introdução
O Registro de Estorno é uma funcionalidade da Paggo que permite marcar um dos pagamentos duplicados com o status de "Estornado" no sistema. Embora o estorno financeiro precise ser realizado manualmente pela empresa, essa funcionalidade ajuda a manter um controle interno mais eficiente das transações, evitando confusões e facilitando o acompanhamento dos casos de duplicidade.
Quando devo utilizar?
Utilize essa funcionalidade ao identificar um pagamento duplicado que foi corrigido. Um pagamento é considerado duplicado quando, por exemplo, o cliente paga a mesma cobrança em um curto intervalo de tempo usando métodos diferentes, como boleto e QR Code Pix.
Essa ação ajuda a manter um registro claro e organizado das transações que foram estornadas manualmente.
Passo a Passo
Como utilizar na plataforma?
Importante: Apenas usuários com permissões adequadas podem marcar transações como "Estornada". Verifique suas permissões antes de tentar realizar essa ação.
Acesse o módulo de Contas a Receber:
Entre na Carteira e localize a parcela que possui pagamento duplicado. Você pode buscar pelo contrato ou diretamente pela parcela.
Identifique a duplicidade:
Na aba de Composição da tela da parcela, caso exista duplicidade no pagamento, ao lado do botão de “Comprovante”, aparecerá o botão de “Registrar Estorno”.
Registre o estorno.
Clique no botão de “Registrar Estorno” em uma das linhas de pagamento para marcá-lo com status de “Estornado”.
Confirme a ação:
Revise as informações e confirme que deseja marcar a transação com o status de "Estornada".
Verifique o registro:
Para confirmar que um dos pagamentos foi marcado como “Estornado”, vá na aba de “Cobrança” e verifique no Histórico de Cobranças.
Importante: Lembre-se de que o registro no sistema não realiza o estorno financeiro automaticamente. A devolução do valor deve ser feita manualmente pela equipe financeira.
Dúvida comum:
O que acontece se eu marcar a transação errada como estornada?
Você pode reverter o status no sistema, clicando no botão “Desfazer Estorno”, na aba Cobrança, seção Histórico de Cobranças. É importante comunicar a equipe financeira para evitar confusões.