As principais telas da Paggo agora contam com a funcionalidade de “Visualizações Salvas”, que permite o usuário criar e salvar combinações de filtros personalizadas para acessar rapidamente as informações que mais utiliza no dia a dia
Onde encontrar as Visualizações Salvas
O botão “Visualizações” está disponível na tela de Contas a Pagar e Contas a Receber, ao lado esquerdo do botão "Filtrar".
Acessar a aba de "Contas a Pagar"
Clicar em "Pagamentos"
Selecionar o botão "Visualizações"
Acessar a aba de "Contas a Receber"
Clicar em "Carteira"
Selecionar o botão "Visualizações"
Como criar uma Visualização Salva
Para criar uma nova visualização, siga os passos abaixo:
1. Na tela desejada, clique no botão "Visualizações";
2. Clique em "Criar visualização";
3. Selecione todos os filtros desejados (contraparte, data, status, entre outros disponíveis);
4. Clique em "Criar visualização" para confirmar;
5. Dê um nome para a sua visualização e clique em “Criar”.
A visualização será salva e ficará disponível como opção sempre que você clicar no botão "Visualizações".
Como utilizar uma Visualização Salva
Após criar uma visualização, basta:
1. Clicar no botão "Visualizações";
2. Selecionar a visualização desejada na lista;
3. A tela será filtrada automaticamente de acordo com os filtros salvos naquela visualização.
Informações importantes
- O nome da visualização pode ser editado a qualquer momento;
- Os filtros de uma visualização salva não podem ser alterados após a criação. Caso precise ajustar os filtros, basta criar uma nova visualização;
- É possível excluir visualizações que não são mais necessárias;
Benefícios
- Agilidade: acesse seus filtros mais usados com um único clique, sem precisar configurá-los manualmente toda vez;
- Organização: crie visualizações para diferentes rotinas (ex: pagamentos de uma contraparte específica, recebimentos em atraso, etc.);
- Praticidade: simplifique a navegação diária na tela de Contas a Pagar e de Contas a Receber e reduza o tempo gasto com filtragens repetitivas.